إطارات صينية: تحدي البحر

في يوم من الأيام، أصبحت جنوب شرق آسيا "وجهة استثمارية ساخنة" في نظر صناعة التصنيع العالمية بفضل معدلات الضرائب المنخفضة، العمالة الرخيصة، ووفرة موارد المطاط الطبيعي، وحتى اعتبرتها شركات الإطارات الصينية "ملاذًا ضريبيًا" لتجاوز الحواجز التجارية الدولية.

ومع التغيرات الجذرية في نمط التجارة العالمية، بدأ هذا الملاذ الآمن السابق في كشف المخاطر النظامية الخفية، مما جعل شركات الإطارات الصينية التي استثمرت هناك تواجه تحديات غير مسبوقة. ​

على مدار العقد الماضي، أطلقت شركات الإطارات الصينية موجة من الاستثمارات في جنوب شرق آسيا. أصبحت تايلاند، فيتنام، كمبوديا وغيرها من الدول الخيار الأول للشركات لبناء مصانع في الخارج بفضل مزاياها الجغرافية وحوافزها السياسية.

تشير البيانات إلى أن الشركات الصينية قد أنشأت أكثر من 20 قاعدة إنتاج للإطارات في الدول الثلاث المذكورة، مما شكل قدرة إنتاجية ضخمة تزيد عن 20 مليون إطار فولاذي كامل و60 مليون إطار شبه فولاذي سنويًا. خذ تايلاند كمثال.

في ممرها الاقتصادي الشرقي (EEC)، تمثل مشاريع الاستثمار لشركات الإطارات الصينية أكثر من 30% من الاستثمار في الصناعة التحويلية، وبعض المصانع أصبحت حتى من كبار دافعي الضرائب المحليين. ​

لكن تحت مظاهر الازدهار، أصبحت التناقضات الهيكلية واضحة منذ فترة طويلة. السوق المحلي في جنوب شرق آسيا محدود الحجم، والاستهلاك السنوي للإطارات في الدول الثلاث مجتمعة أقل من 50 مليون، مما يشكل تناقضًا حادًا مع القدرة الإنتاجية المحلية الضخمة.

يعتمد أكثر من 90% من الإطارات المنتجة من قبل الشركات على التصدير، مما يشكل نموذج "التوطين الزائف" الذي يعتمد على "مواد خام محلية، إنتاج محلي، وأسواق عالمية". وعلى الرغم من أن هذا النموذج يتجنب الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها أوروبا والولايات المتحدة على الإطارات ذات المنشأ الصيني على المدى القصير، إلا أنه يضع خطرًا خفيًا للاحتكاك التجاري. ​

منذ عام 2023، رفعت أوروبا والولايات المتحدة "سيف العقوبات" ضد صناعة الإطارات في جنوب شرق آسيا.

بادرت الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق لمكافحة التحايل على إطارات الشاحنات والحافلات الفيتنامية، وقررت أن الشركات الصينية تهربت من رسوم جمركية بنسبة 17.7%-22.5% من خلال "تغيير مظهرها". أما الولايات المتحدة فقد احتفظت برسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على الإطارات من جنوب شرق آسيا، وأنفقت 300 مليون دولار لبناء "نظام تتبع منشأ جنوب شرق آسيا"، مطالبة الشركات بتقديم أكثر من 200 بيانات مثل شراء المواد الخام وعمليات الإنتاج.

في عام 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 15%-25% على الإطارات الكمبودية، وأدرجت الولايات المتحدة تايلاند وفيتنام في قائمة مراقبة "التلاعب بالعملة". الرسوم الجمركية المزدوجة بالإضافة إلى تقلبات أسعار الصرف تسببت في ارتفاع تكلفة الإطارات المصنعة في جنوب شرق آسيا بنسبة 12%-18%. ​

إعادة بناء الحواجز الجمركية تفكك آخر "ميزة تكلفة" في جنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من أن سعر المطاط الطبيعي المحلي أقل بنسبة 15%-20% مقارنة بالصين، وتكلفة العمالة تمثل فقط ثلث التكلفة في الصين، إلا أن الزيادة السنوية بنسبة 8% في الحد الأدنى للأجور في فيتنام، وتكاليف تحديث المعدات الناتجة عن سياسات الحماية البيئية الأكثر صرامة في تايلاند، والمتطلبات الصارمة لأنظمة الشهادات الأوروبية والأمريكية، جعلت التكاليف التشغيلية الشاملة للشركات تقترب من المستوى المحلي.

اعترف رئيس إحدى شركات الإطارات الكبرى: "في الماضي، كان يمكن للإطار المصدر إلى أوروبا والولايات المتحدة توفير 30 دولارًا في الرسوم الجمركية. الآن، أضافت رسوم مكافحة الإغراق وتكاليف الامتثال للتتبع، مما ضغط هامش الربح بأكثر من 40%." ​

التحدي الأكثر خطورة يكمن في هشاشة بيئة سلسلة الصناعة. جنوب شرق آسيا لديها أساس ضعيف للصناعات الداعمة. المواد المساعدة الرئيسية مثل الكربون الأسود والحبال الفولاذية المطلوبة لإنتاج الإطارات لا تزال تعتمد على الاستيراد.

دورة اللوجستيات تستغرق ما بين 20-30 يومًا، وتكلفة التخزين أعلى بمقدار 2-3 مرات مقارنة بالصين. في حادثة ازدحام قناة السويس عام 2023، اضطرت العديد من الشركات إلى تعليق الإنتاج بسبب انقطاع توريد المواد الخام، مع خسائر مباشرة تجاوزت 50 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، الفجوة في العمالة الماهرة المحلية تصل إلى 40%، مما يتطلب من الشركات استثمار الكثير من الموارد في التدريب، مما يزيد من تكاليف العمالة. ​

في مواجهة هذه المعضلة، بدأت بعض الشركات في إجراء تعديلات استراتيجية. أعلنت مجموعة Sailun أنها ستعلق المرحلة الثانية من مشروعها في جنوب شرق آسيا وستستثمر بدلًا من ذلك في الأسواق الناشئة مثل المكسيك والبرازيل؛ قامت شركة Linglong Tire بتعديل موقع مصنعها في تايلاند ليصبح مركز مبيعات إقليمي وخفضت قدرتها التصديرية إلى أوروبا والولايات المتحدة. لكن طريق التحول مليء بالعقبات.

التضخم المرتفع والنظام الضريبي المعقد في سوق أمريكا اللاتينية يختبران أيضًا قدرات الشركات التشغيلية العالمية.

​
نهاية "الملاذ الضريبي" في جنوب شرق آسيا تعكس تغييرًا جذريًا في منطق توزيع التصنيع العالمي. من "التوجه نحو تجنب الضرائب" إلى "التوجه نحو الامتثال"، ومن "الدفع بالتكلفة" إلى "الدفع بالقيمة"، مسار التوسع الخارجي لشركات الإطارات الصينية يتحول من التوسع الواسع إلى الزراعة المكثفة.

كيفية إعادة بناء مرونة سلسلة التوريد ضمن إطار الامتثال ستكون المفتاح لتحديد تنافسية الصناعة في العقد القادم.