تصنيف تنافسية شركات الإطارات العالمية لعام 2025 صدر

اعتبارًا من 30 أبريل 2025، كشفت الشركات المدرجة في البورصة الرئيسية المصنعة للإطارات عن بياناتها المالية لعام 2024. إذا تم حساب مبيعات قطاع الإطارات فقط، فإن أداء الشركات المصنعة للإطارات في عام 2024 ليس قويًا كما كان متوقعًا. انخفضت إجمالي مبيعات 21 شركة إطارات، بما في ذلك الشركات الأجنبية الرائدة، بنسبة 5.66% على أساس سنوي مقارنةً بعام 2023، بإيرادات إجمالية تقدر بحوالي 966.6 مليار يوان.

يعتبر الانخفاض في مبيعات الإطارات الممولة من الخارج السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات الإجمالية هذا العام. أشارت العديد من الشركات الأجنبية الممولة في تقاريرها المالية إلى أن الإطارات الآسيوية عالية الجودة وذات التكلفة الفعالة قد أثرت بشكل كبير على مبيعاتها. هل كان لها تأثير بالفعل؟ نعم، حققت مبيعات الصين من الإطارات في الخارج رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث تم بيع إطارات بقيمة 11 مليار يوان أكثر مما كان عليه في عام 2023. وقد أدى ذلك أيضًا إلى "ارتفاع كبير" في إيرادات شركات الإطارات الصينية في عام 2024!

تحطيم الأرقام القياسية، إيرادات العديد من شركات الإطارات ارتفعت بشكل كبير

في عام 2024، استمر أداء مبيعات الشركات الصينية المصنعة للإطارات في الأداء القوي لعام 2023. وصلت الإيرادات الإجمالية لـ 11 شركة إطارات مدرجة في البورصة الرئيسية الصينية إلى 162.391 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 12.10% مقارنةً بعام 2023.

دخلت ست شركات إطارات مدرجة في البورصة نادي الـ 10 مليار، وأكملت شركة غويتشو للإطارات القفزة الرئيسية لمبيعات 10 مليار. تجاوزت مبيعات إطارات سايلون علامة الـ 30 مليار، حيث بلغت 31.802 مليار يوان، وزادت إيراداتها التشغيلية بنسبة 22.42% على أساس سنوي. حافظت شركة زونغتشي المطاطية على المركز الأول في مبيعات الإطارات الصينية بمبيعات تقارب 40 مليار يوان.

في الوقت نفسه، تغير ترتيب شركات الإطارات في شاندونغ أيضًا بسبب المبيعات في عام 2024 - دخلت شركة تشينغشان ضمن الثلاثة الأوائل في إطارات شاندونغ بمبيعات بلغت 10.974 مليار يوان.

بفضل إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة لشركات الإطارات الصينية بين عامي 2023 و2024، كانت نسبة نمو الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة التي كشفت عن مبيعاتها في عام 2024 مماثلة تقريبًا لمعدل نمو إجمالي المبيعات.

في السنوات الأخيرة، من أجل الاستفادة من فرص المبيعات تحت موجة "استبدال العلامات التجارية الأجنبية" في السوق العالمية للإطارات، زادت شركات الإطارات الصينية باستمرار من قدرتها الإنتاجية العالمية. لقد ساعد نمو القدرة الإنتاجية بأكثر من 100 مليون في عامين بشكل فعال شركات الإطارات الصينية على تقديم منتجات إطارات عالية الأداء وعالية الجودة للمستخدمين العالميين وساعد شركات الإطارات الصينية على تحسين قدراتها على التوسع في السوق.

في عام 2024، زادت إنتاجية الإطارات لشركات الإطارات الصينية المدرجة بنسبة قريبة من 17%، بينما زادت مبيعات منتجات الإطارات الصينية (10 شركات إطارات مدرجة) بنسبة 13.67%. من بينها، ساهمت السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 43.99% في مبيعات الشركات المدرجة للإطارات.

مع التركيز على الأسواق الخارجية، تجاوز نمو صافي الربح الإيرادات

يمكن القول إن أحد الدعمين المهمين لمبيعات شركات الإطارات الصينية القياسية العالية في عام 2024 هو السوق الخارجية. وصلت مبيعات شركات الإطارات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية في عام 2024 إلى 71.43 مليار يوان، بزيادة تبلغ 18.24% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023. زادت المبيعات الخارجية لـ 7 شركات إطارات بأكثر من 10%.

نمت المبيعات الخارجية لشركات الإطارات GM و Guizhou و Sailun بأسرع معدل، حيث تجاوزت 54% و 25% و 23% على التوالي. تعتبر استراتيجية العولمة واحدة من العوامل الرئيسية التي ساعدت شركات الإطارات على تحقيق نمو مرتفع في إيرادات السوق الخارجية في عام 2024. بينما تساعد شركات الإطارات على التكيف مع البيئة الاقتصادية الدولية المعقدة والمتغيرة وتحسين قدرتها على مقاومة المخاطر، فإنها تساعد أيضًا شركات الإطارات على تحسين قدراتها في تقديم الخدمات للعمليات المحلية في الأسواق الخارجية.

بالطبع، فإن المبيعات في الأسواق الخارجية لا تجلب فقط مبيعات أعلى لشركات الإطارات الصينية، ولكنها أيضًا تساهم بشكل كبير في الأرباح لشركات الإطارات. في عام 2024، تجاوز صافي أرباح شركات الإطارات المدرجة في الصين 16.2 مليار يوان، بزيادة قدرها 20.9% عن عام 2023، وهو ما يتجاوز معدل نمو الإيرادات. لقد أصبح هامش الربح الإجمالي الذي يتجاوز 20% في الأسواق الخارجية دعمًا مهمًا لربحية الإطارات الصينية.

إذا كانت بعض شركات الإطارات، لا تزال مبيعات الأسواق الخارجية والمحلية متساوية (بعض شركات الإطارات لديها نسبة أعلى من المبيعات المحلية)؛ لكن عند حساب الأرباح، تمثل أرباح الأسواق الخارجية على الأقل 70%. مقارنة بالمصانع المحلية من نفس الحجم، حتى لو كانت المصانع المحلية تبيع المزيد من إطارات الشاحنات بأسعار وحدات أعلى، بعد حساب الربح (الإجمالي)، سيتبين أن المصانع الخارجية تحقق أرباحًا تزيد عن 4 مرات تلك التي تحققها المصانع المحلية - حيث تحقق المصانع المحلية أقل من 15 يوانًا من بيع إطارات الشاحنات، بينما يمكن أن تحقق المصانع الخارجية 50 يوانًا من بيع إطارات السيارات.

هذا يفسر أيضًا لماذا بدأت شركات الإطارات الصينية في محاولة توسيع طاقتها الإنتاجية في المزيد من الأماكن في السنوات الأخيرة. حاليًا، هناك شركات إطارات في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية تقوم بنشر طاقتها الإنتاجية؛ حتى في جنوب شرق آسيا، حيث تتركز المصانع الصينية الخارجية، قامت شركة تشونغتسي للإطارات وشركة سايلون بإقامة قاعدة إنتاج جديدة في إندونيسيا، وبدأت شركة برينكس تشينغشان في استكشاف إمكانيات الإنتاج في ماليزيا. المصنع الخارجي الأكثر إثارة في عام 2024 هو مصنع لينغ لونغ في صربيا. إن التشغيل الرسمي والتوسع الإضافي للمصنع يمثلان بداية العملية الحقيقية لـ "التشغيل المحلي" لشركات الإطارات الصينية في السوق الأوروبية.

خبر مهم آخر يتعلق بالطاقة الإنتاجية في الخارج هو أن قويتشو قد وسعت طاقة إنتاج إطارات السيارات في قاعدتها الخارجية. في عام 2024، قامت إطارات قويتشو بترتيب خطوط إنتاج 6 ملايين إطار شعاعي نصف فولاذي في قاعدتها الإنتاجية في فيتنام، وتخطط لفتح خطوط الإنتاج في عام 2025. هذه هي المرة الأولى في تاريخ إطارات قويتشو الذي يمتد إلى حوالي 70 عامًا التي تدخل فيها في منافسة إطارات السيارات. مع تنوع مصفوفة منتجاتها، من المتوقع أن تحقق إطارات قويتشو اختراقات جديدة في المبيعات في السوق الخارجية في عام 2025.

من خلال تقييم أداء الربح لمختلف شركات الإطارات، دخلت سنتوري في المركز الثالث بين شركات الإطارات المدرجة بصافي ربح قدره 2.186 مليار يوان. في عام 2024، حققت سنتوري نموًا مرتفعًا في الأرباح بنحو 60% في ظل نقص الطلب في السوق الخارجية للإطارات واستمرار حصة السوق في الإطارات عالية الجودة في الداخل في تحقيق اختراقات. إنها شركة الإطارات التي حققت أكبر نمو في الأرباح بين شركات الإطارات الصينية في عام 2024. في الوقت نفسه، أصدرت سنتوري أيضًا الطاقة الإنتاجية للإطارات الفولاذية الكاملة في مصانعها الخارجية في عام 2024، وحققت اختراقًا في مبيعات 916,400 إطار فولاذي كامل، وحققت نموًا مزدوجًا في الإيرادات والأرباح من خلال إثراء محفظة منتجاتها.

في نهاية عام 2024، سيتم تشغيل مصنع سنتوري في المغرب، مما سيؤدي إلى تعزيز أقوى لدافع توسع مبيعات سنتوري في السوق الأوروبية.

بداية جيدة في عام 2025

ومع ذلك، بينما يجلب السوق الخارجي إيرادات عالية وأرباحًا مرتفعة، فإنه يجلب أيضًا مخاطر كبيرة لشركات الإطارات. في أبريل 2025، الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات العالمية هي، إلى حد ما، تحذير لشركات الإطارات الصينية بأنها تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية. على الرغم من أن السوق الأمريكي يمثل أقل من 1% من إيرادات العديد من شركات الإطارات، إلا أن الاعتماد العالي لشركات الإطارات الصينية على الأرباح في الأسواق الخارجية يجعل أزمة الرسوم الجمركية مثل "سيف داموقليس" معلقًا فوق رؤوسهم طوال الوقت - لا أعرف ما هو الخطر الذي سيضرب شركات الإطارات الصينية فجأة يومًا ما.

بالطبع، فإن سعر المواد الخام له نفس تأثير الرسوم الجمركية على أعمال الإطارات في الصين. في الربع الأول من عام 2025، نظرًا لسعر المواد الخام، انخفضت أرباح العديد من شركات الإطارات بشكل كبير. في الربع الأول من عام 2025، وصلت إيرادات ست شركات إطارات مدرجة إلى 23.057 مليار يوان. على الرغم من أنها زادت بنسبة 8.29%، إلا أن مبيعات بعض الشركات انخفضت بأكثر من 5% مقارنة بالعام السابق؛ وانخفض صافي الربح إلى 2.076 مليار يوان، بتراجع سنوي بلغ 21%.

كانت الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام هي السبب الرئيسي في تراجع الأرباح. ومع ذلك، في ظل الضغط العام على الصناعة، استمرت شركة سايلون للإطارات في الاتجاه نحو التنمية عالية الجودة في الربع الأول وأصبحت شركة الإطارات الوحيدة التي حققت نموًا مزدوجًا في الإيرادات وصافي الربح في القائمة.

بين شركات الإطارات الممولة من الخارج، كشفت ميشلان عن بيانات ذات صلة، ولا تزال المبيعات في انخفاض. ومع ذلك، قالت ميشلان إنه في عام 2025، مع استعادة سوق السيارات تدريجياً لحيويته، ستخفف صناعة الإطارات أيضًا الضغط تدريجياً. سواء كان هذا صحيحًا، سننتظر ونرى.