سوق الإطارات الخارجية: من النمو البري إلى إعادة القيمة

1. تفاقم عدم التوازن بين العرض والطلب يثير إعادة ترتيب الصناعة
بعد ثلاث سنوات من النمو الانفجاري في سوق الإطارات الخارجية على مستوى العالم، ستتم تمديد أيام دوران المخزون في الصناعة في عام 2023 بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة الذروية، وسيتجاوز نسبة العرض والطلب الخط الحذر 1.8:1.

هذا التناقض الهيكلي يؤدي مباشرة إلى دخول الصناعة في فترة من التكيف العميق: نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية للشركات الرائدة قد انخفضت من مستوى عالي بلغ 90٪ إلى 68٪، وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة معدل تشغيل متوسط ​​بنسبة 32٪. في حرب الأسعار الشرسة، انخفض سعر وحدة منتجات المواصفات 37.5-25 بنسبة 23٪ عن الذروة في عام 2022، وقد تضيق الهامش الربحي الإجمالي لإطارات الهندسة الفولاذية بشكل عام إلى نطاق 12٪-15٪. على هذا الخلفية، انسحبت 17 شركة إقليمية من السوق خلال السنتين الماضيتين، وزاد تركيز الصناعة CR10 إلى 58.6٪.

2. أعادة البناء الاستراتيجية أنجبت منظرًا تنافسيًا جديدًا
بنى يوكوهاما أكثر مصفوفة منتجات OTR شمولية في العالم من خلال استحواذه على أنظمة عجلات تريليبورج (820 مليون يورو) ومصنع جوديير في جنوب أفريقيا (المبلغ غير المعلن)، وقفزت حصته في سوق الإطارات للتعدين إلى 29٪. تحول تركيز الشركات الرائدة الاستراتيجي من توسيع الحجم إلى خلق القيمة:

الابتكار في المنتجات: أطلقت ميشلان إطار التعدين XDR3 بنسبة محتوى مستدامة تبلغ 63٪، ونظام مراقبة ضغط الإطارات الذكي الذي طورته بريدجستون زاد من عمر الإطار بنسبة 40٪

ترقية الخدمة: أطلقت كونتيننتال نموذج الفوترة بالطن-الكيلومتر، وأسست زونغسي رابر منصة إدارة رقمية لدورة حياة كاملة

تعميق السيناريو: فازت تشنغ شين بحصة سوقية تبلغ 67٪ في مجال إطارات الرافعات الشوكية في الموانئ، وطورت إطارات لينجلونغ منتجات مقاومة للصدمات معززة لظروف التعدين

3. الثورة التكنولوجية تعيد تشكيل البيئة الصناعية
على الرغم من مواجهة ضغط التكيف على المدى القصير، فإن معدل النمو المركب السنوي المتوقع بنسبة 4.1٪ في استثمارات البنية التحتية العالمية قد حقق زخمًا جديدًا لسوق الإطارات خارج الطريق. ويجدر بالذكر أن الصناعة تمر بثلاث تغييرات:

التحول الكهربائي: تتطلب كاتربيلر وشركات تصنيع المعدات الأصلية الأخرى إطارات متطابقة مع خصائص حمولة أعلى (+15٪) ومقاومة للدوران المنخفضة (-20٪)

التغلغل الذكي: سيزيد معدل تجميع الإطارات الذكية ذات الحساسات المدمجة من 3٪ في عام 2020 إلى 17٪ في عام 2023

التصنيع الأخضر: انخفض استهلاك الطاقة لكل طن من المنتج لدى الزعيم الصناعي بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2019، وتجاوزت نسبة استخدام المطاط المستدام 35٪