ثلاثة فائزين جدد في سوق الإطارات الكوري

مع إصدار هانكوك، كومهو، ونيكسن، الشركات الثلاث الكبرى للإطارات الكورية، تقاريرها المالية السنوية لعام 2024 على التوالي، أظهرت مشهد المنافسة في الصناعة اتجاهًا جديدًا للتطور. وعلى الرغم من أن إطارات هانكوك لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الصناعة من حيث حجم الإيرادات المطلق، إلا أنه يمكن ملاحظة من خلال بيانات الأعمال المجزأة أن الشركات الثلاث قد شكلت مزايا تنافسية متمايزة.

الأداء الشامل: الابتكار يقود النمو
في عام 2024، أظهرت صناعة الإطارات الكورية ككل اتجاه نمو قوي. وفقًا لبيانات التقارير المالية للشركات الرائدة، تجاوزت إيرادات إطارات هانكوك السنوية 9.41 تريليون وون (حوالي 47.3 مليار يوان)، بزيادة سنوية قدرها 5.3%، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا. تلتها عن كثب كومهو للإطارات التي قدمت تقريرًا سنويًا بإيرادات بلغت 4.54 تريليون وون (حوالي 23.8 مليار يوان)، متصدرة الصناعة بمعدل نمو سنوي بلغ 12%. ومن الجدير بالذكر أن نيكسن للإطارات، التي لم تعلن بعد عن بيانات محددة، أكدت أيضًا استمرار نموها في توقعات أدائها.

حققت نيكسن نموًا مستقرًا بنسبة 5.4% في الإيرادات، مع إيرادات قياسية بلغت 284.79 مليار وون (حوالي 14.3 مليار يوان). ومع ذلك، بسبب ارتفاع التكاليف في الربع الرابع، تم تعديل الأرباح قليلاً، مما يبرز ضغط إدارة سلسلة التوريد.

بانوراما استراتيجية 2025 للشركات الثلاث الكبرى للإطارات الكورية: معركة الهجوم والدفاع في مسار الطاقة الجديدة والإطارات كبيرة الحجم

مع الكشف الكامل عن التقرير المالي السنوي لعام 2024، أصبح مشهد المنافسة بين الشركات الثلاث الكبرى للإطارات الكورية، هانكوك، كومهو، ونيكسن، أكثر وضوحًا. وبينما تجاوز حجم الإيرادات أعلى مستوياته التاريخية، فإن التغيرات الهيكلية الناتجة عن استراتيجية التمايز تعيد تشكيل مشهد الصناعة.

1. تمايز نمو الأداء: كومهو تتصدر معدل نمو الإيرادات، وهانكوك تهيمن على حجم الأرباح
في عام 2024، سجلت إيرادات الشركات الثلاث أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن زخم النمو أظهر اختلافات كبيرة. حققت كومهو للإطارات زيادة سنوية بنسبة 12% مع إيرادات بلغت 453.81 مليار وون (حوالي 23.8 مليار يوان)، متصدرة معدل النمو. وقد ساهمت بشكل كبير مزايا السوق الداعمة والجهود المتزامنة في الأسواق الثلاثة الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: مقارنة بعام 2020، زادت المبيعات في السوق الأوروبية بمقدار 2.6 مرة، والسوق الأمريكية بمقدار 1.4 مرة، والسوق الصينية بنسبة 92%. أما من ناحية الأرباح، فقد كانت أكثر إثارة للإعجاب، حيث قفزت الأرباح السنوية بنسبة 91% على أساس سنوي إلى 433.9 مليار وون (حوالي 2.28 مليار يوان)، وهو قفزة بمقدار ستة أضعاف مقارنة بعام 2020.

حافظت هانكوك على تقدم مطلق بحجم إيرادات بلغ 9.41 تريليون وون (حوالي 47.3 مليار يوان)، وكان معدل النمو البالغ 5.3% نتيجة لتحقيق مستمر لاستراتيجية الفئة العليا: زادت مبيعات الإطارات كبيرة الحجم التي تبلغ 18 بوصة وما فوق إلى 46.5%، مما دفع الأرباح التشغيلية إلى الزيادة بنسبة 32.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.76 تريليون وون (حوالي 8.865 مليار يوان)، وارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 18.7%. ومن بين ذلك، كان أداء السوق الصينية متميزًا بشكل خاص، حيث بلغت مبيعات الإطارات كبيرة الحجم 69.3% في الربع الرابع.

2. تقسيم المسار الاستراتيجي: تحديد المواقع السوقية في ظل الاختراق التكنولوجي

هجوم كومهو على الطاقة الجديدة
بالاعتماد على استراتيجية "السيد التقني"، حققت كومهو تقدمًا اختراقيًا في مسار الطاقة الجديدة. حيث كانت سلسلة EnnoV رائدة في استخدام تصميم عالي التحمل بمواصفات كاملة + تقنية القطن الصامت الرغوي، وتم تجهيزها بعدد من نماذج الطاقة الجديدة الشهيرة في المعارض الثلاثة الكبرى للسيارات في الصين. وقد مكنت القدرة على تحقيق علاوة المنتج الناتجة عن الابتكار التكنولوجي الشركة من الريادة في الصين، أكبر سوق للطاقة الجديدة في العالم.

حاجز هانكوك الفاخر
من خلال الارتباط مع شركات السيارات الرائدة مثل فولكس فاجن، بي إم دبليو، وBYD، تواصل هانكوك توسيع مزاياها في سوق الإطارات كبيرة الحجم. يؤكد الاستحواذ المركز على طلبات دعم الإطارات ذات الحجم 19-20 بوصة في السوق الصينية فعالية استراتيجيتها "تأمين الفئة العليا بالأداء العالي". ومع توسيع قدرة إنتاج إطارات الشاحنات في مصنع المجر، يتشكل تخطيط المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في مجال المركبات التجارية.

التعمق الأوروبي لنيكسن
بفضل إطلاق قدرة الإنتاج في مصنع التشيك، حققت نيكسن نموًا في الإيرادات بنسبة 12% في السوق الأوروبية، وبلغت المبيعات 113.47 مليار وون (حوالي 5.7 مليار يوان) والتي تمثل ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات. ويظهر أن حصة المنتجات التي تبلغ 18 بوصة وما فوق بنسبة 25.8% أن عمليتها نحو الفئة العليا تتسارع، لكن تقلبات سلسلة التوريد العالمية لا تزال بحاجة إلى الحذر.

3. سباق التسلح العالمي للقدرة الإنتاجية: لحظة الحسم في 2025
• استراتيجية هانكوك في أمريكا الشمالية: استثمار 10.5 مليار يوان لتوسيع مصنع الولايات المتحدة، وتحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 12 مليون إطار (بما في ذلك مليون إطار فولاذي بالكامل) في عام 2025، مستهدفة النمو المتفجر لسوق السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية

• تخطيط كومهو في جنوب شرق آسيا: خطة توسعة فيتنام بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ستزيد القدرة الإنتاجية بنسبة 36%، وتعزز القدرة على الاستجابة السريعة للأسواق الأوروبية والأمريكية

• تعمق نيكسن في أوروبا: توسعة مصنع التشيك ستعزز القدرة الإنتاجية العالمية إلى 50 مليون مجموعة في عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر حصة السوق الأوروبية في الارتفاع

4. مؤشر استراتيجية 2025
• هانكوك: تجاوزت مبيعات الإطارات كبيرة الحجم 50%، ومعدل توافق الإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية قفز إلى 29%

• كومهو: تعميق التعاون مع Doublestar لإنشاء حواجز تقنية لإطارات الطاقة الجديدة

• نيكسن: استهداف علامة الإيرادات البالغة 3 تريليون وون، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة السوق الأوروبية 45%