يتم تعزيز الطاقة الإنتاجية للإطارات والمسرع والفرامل معًا

من عام 2023 إلى 2024، استفادت الإطارات الصينية من الطلب العالمي المرتفع لتوسيع قدرتها الإنتاجية بشكل جنوني. في غضون عامين، قامت أكثر من 30 شركة إطارات ببناء 35 مصنعًا حول العالم، مضيفةً قدرة إنتاجية تبلغ 337 مليون إطار.

01 337 مليون، انفجار في قدرة إنتاج الإطارات
وفقًا للإحصاءات غير المكتملة، من عام 2023 إلى 2024، زادت شركات الإطارات الصينية في القواعد المحلية والخارجية، وكذلك شركات الإطارات الأجنبية في الصين، استثماراتها في 310 ملايين إطار شبه فولاذي و23.35 مليون إطار فولاذي كامل.

ومع ذلك، في استثمارات القدرة الإنتاجية خلال هذين العامين، لا تزال شاندونغ المنطقة التي شهدت أكبر زيادة في القدرة الإنتاجية العالمية.

بالنظر إلى استثمارات القدرة الإنتاجية في عام 2024 كمثال، زادت أربع شركات إطارات في شاندونغ فقط قدرة إنتاج 51.88 مليون إطار شبه فولاذي و12.3 مليون إطار فولاذي كامل؛ مما يمثل 24% و69% من إجمالي الاستثمار على التوالي.

في جيانغسو، استثمرت شركة إطارات واحدة فقط قدرة إنتاجية تبلغ 33.5 مليون إطار في عام 2024. هذه الشركة هي أول مشروع استثماري للإطارات بقيمة 10 مليارات في عام 2024 وأكبر مشروع منفرد من حيث إجمالي الاستثمار في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت بريدجستون أيضًا 26 مليون دولار أمريكي (190 مليون يوان) في ووشي، جيانغسو في بداية عام 2024 لتوسيع مصنع ووشي ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون إطار سيارات ركاب عالي الجودة. كما استثمرت كومهو تاير 206 مليون يوان في بداية العام لإضافة 1.78 مليون إطار عالي الأداء للطاقة الجديدة إلى مصنع نانجينغ.

بالإضافة إلى ذلك، رحبت هونان أيضًا باستثمار بقيمة 9.8 مليار يوان في الإطارات في سبتمبر 2024، وزادت الخطة المحلية للقدرة الإنتاجية بمقدار 21.75 مليون. في آنهوي، حيث تتجمع شركات السيارات، زاد الاستثمار في قدرة إنتاج الإطارات بمقدار 30.05 مليون في عام 2024. هذا هو العام الرابع على التوالي الذي تعتبر فيه آنهوي قاعدة تخطيط رئيسية لشركات الإطارات.

شكلت جيانغسو، آنهوي وهونان 16%، 14% و10% من إجمالي استثمارات قدرة إنتاج إطارات سيارات الركاب في عام 2024، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستثمار في قدرة إنتاج الإطارات في العامين الماضيين أيضًا اتجاهًا للتطوير المحلي والخارجي جنبًا إلى جنب.

02 الاستثمار الخارجي يتوسع بمقدار 170 مليون إطار سنويًا

في عام 2024، سيكون لدى ما لا يقل عن 11 شركة إطارات صينية مصانع جديدة، توسعات إنتاجية، أو حتى بدء الإنتاج، بإجمالي قدرة إنتاجية تزيد عن 169 مليون إطار.

على الرغم من أن تايلاند تعرضت لرسوم مكافحة الإغراق والتعويض من قبل الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية، إلا أن ميزة توفير المواد الخام المطاط الطبيعي المحلية لا تزال تجعلها جذابة جدًا للاستثمار. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم مكافحة الإغراق والتعويض على الإطارات الفولاذية الكاملة التايلاندية، تم إيقاف الاستثمار في قدرة إنتاج الإطارات الفولاذية الكاملة هناك.

في 15 يونيو 2024، قامت شركة يونيفرسال شيرز بتغيير مشروع "إنتاج سنوي لـ 500,000 إطار شعاعي فولاذي كامل و600 إطار شعاعي شبه فولاذي متأخر" في تايلاند إلى مشروع "إنتاج سنوي لـ 10 ملايين إطار شعاعي شبه فولاذي"، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.976 مليار يوان.

بالإضافة إلى ذلك، أدت سلسلة من إجراءات مكافحة الإغراق والتعويض التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد الإطارات التايلاندية منذ عام 2021 إلى بدء بعض شركات الإطارات في تحويل أهداف استثماراتها الخارجية إلى مناطق أخرى. وظهرت "حمى كمبوديا" في جنوب شرق آسيا.

في عام 2024، أضافت شركات الإطارات الصينية قدرة إنتاجية تبلغ 47 مليون إطار سيارات ركاب في كمبوديا، مما يمثل 21% من إجمالي استثمارات القدرة الإنتاجية و27% من الاستثمارات الخارجية.

أصبحت إندونيسيا والمكسيك قواعد استثمارية ناشئة للقدرة الإنتاجية في عام 2024، وقامت شركتا تشونغتشي ربر وسايلون تاير بإنشاء مصانع في هاتين المنطقتين. وأضافت أهداف الاستثمار الناشئة أكثر من 7.2 مليون إطار شبه فولاذي وفولاذي كامل، بالإضافة إلى 3.7 طن من قدرة إنتاج الإطارات الطرقية.

في إندونيسيا، استغرق مصنع الإطارات الخارجي لشركة تشونغتشي ربر 233 يومًا فقط لإكمال البناء من بدء الإنشاء إلى إنتاج أول إطار شعاعي فولاذي كامل، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا لبناء المصانع الخارجية في صناعة الإطارات. في الواقع، مع استمرار تسارع سرعة بناء المصانع في الصين، تم تقصير دورة الاستثمار في مشاريع الإطارات في السنوات الأخيرة. وهذا يعني أيضًا أن مصانع الإطارات التي تعتبر "مربحة" عمومًا يمكن أن تبدأ الإنتاج في غضون عام على الأكثر.

03 معدل نمو إنتاج المصانع الخارجية
بالإضافة إلى مصنع تشونغتشي في إندونيسيا، الذي دخل مرحلة الإنتاج في غضون أكثر من 200 يوم، تم أيضًا بدء الإنتاج في المرحلة الثانية من مشروع الإطارات الكمبودي، الذي أطلقته شركة جنرال شيرز في يناير 2024 باستثمار قدره 1.495 مليار يوان، في أغسطس من نفس العام.

تم أيضًا بدء الإنتاج في قدرة إنتاج الإطارات الكمبودية لشركة دبلستار تاير في سبتمبر. المصنع هو مشروع مشترك بين مجموعة دبلستار ومجموعة تشونغتشي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمقاطعة كراتي، كمبوديا، والذي بدأ البناء في مايو 2023. يبلغ إجمالي الاستثمار 200 مليون دولار أمريكي، ويمكنه تحقيق إنتاج سنوي يبلغ 8.5 مليون إطار شعاعي عالي الأداء، بما في ذلك 7 ملايين إطار شعاعي شبه فولاذي و1.5 مليون إطار شعاعي فولاذي كامل.

تم أيضًا بدء الإنتاج رسميًا في مصنع سنكيلين في المغرب في 30 سبتمبر 2024. استغرق المصنع 11 شهرًا فقط من بدء البناء الرسمي في 21 أكتوبر 2023 إلى الإنتاج والتشغيل الرسمي في 30 سبتمبر 2024.

في أكتوبر، تم بدء الإنتاج رسميًا للإطارات الفولاذية الكاملة وشبه الفولاذية في مصنع هاوهوا تاير في فيتنام، واستغرق الأمر 11 شهرًا فقط من بدء البناء إلى بدء الإنتاج. بعد الإنتاج الكامل، يمكن أن يصل المشروع إلى إنتاج 12 مليون مجموعة من الإطارات الشعاعية شبه الفولاذية و2.4 مليون مجموعة من الإطارات الشعاعية الفولاذية الكاملة.

يمكن ملاحظة أنه في بناء المصانع الخارجية، أظهرت شركات الإطارات الصينية سرعة وكفاءة مذهلة. ومع ذلك، يعكس هذا أيضًا إلى حد ما مدى استعجال شركات الإطارات الصينية لبيع المصانع الخارجية.

تستهدف المصانع الخارجية لشركات الإطارات الصينية عمومًا السوق المحلي لموقع البناء وأسواق أوروبا وأمريكا، مع مزايا التكلفة المنخفضة والأسعار المرتفعة. وفقًا للتقارير المالية للشركات المدرجة، يبلغ هامش الربح الصافي لمصانع الإطارات الخارجية لشركات الإطارات الصينية حوالي 20% (مقارنةً بهامش الربح للمصانع المحلية الذي يقل عن 9%)، لذلك فإن شركات الإطارات الصينية متحمسة جدًا للاستثمار وتوسيع القدرة الإنتاجية الخارجية.

على الرغم من عدم وجود ميزة التكلفة، نظرًا لأنها يمكن أن تصدر إلى أسواق أوروبا وأمريكا بسلاسة أكبر، فإن شركات الإطارات مستعدة أيضًا لإنفاق المزيد من الأموال لمحاولة بناء مصانع في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا.

أعلنت شركة لينغلونغ تاير في أغسطس 2024 أنها ستستثمر 6.4 مليار يوان لتوسيع صربيا؛ كما قامت شركتا سايلون تاير وتشونغتشي ربر بإنشاء قواعد في المكسيك، أمريكا الشمالية؛ والمصنع المغربي لشركة سنكيلين المذكور أعلاه، الذي تم بدء الإنتاج فيه، تم بناؤه أيضًا للاستحواذ على المزيد من فرص مطابقة واستبدال سوق الإطارات الأوروبية.

لهذا السبب، غالبًا ما تحقق شركات الإطارات الصينية في بناء القواعد الخارجية طرح المنتجات في غضون عام ونصف من الإعلان الرسمي - السرعة مطلوبة للاستحواذ على المزيد من الفرص. بالمقارنة، الاستثمار المحلي، بعض مصانع الإطارات بالفعل "معلقة".

04 مشاريع الإطارات الصينية ذات دورات البناء الأطول
أعلنت شركة سانلي تاير عن وثائق المناقصة لمشروع "6 ملايين مجموعة من الإطارات الشعاعية شبه الفولاذية عالية الأداء" في مايو 2024. بعد ذلك، قدمت شركة سانلي تاير أيضًا مشروع ترقية القدرة الإنتاجية "إنتاج سنوي لـ 3.38 مليون إطار شعاعي شبه فولاذي". ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه وفقًا للخطة الأصلية، كان من المقرر أن يبدأ المشروع في نوفمبر 2023 ويكتمل في نوفمبر 2025. وهذا يعني أيضًا أنه من المتوقع أن يستغرق وقتًا أطول لتنفيذ المشروع.

شركة كوبسون، التي صدمت الصناعة طوال العام، أكملت تغطية الورشة في نهاية عام 2024 بقدرة إنتاجية تبلغ 33.5 مليون إطار (30 مليون إطار شعاعي شبه فولاذي و3.5 مليون إطار شعاعي فولاذي كامل) في هوايان، جيانغسو، وتخطط لبدء تشغيل قدرة إنتاج 15 مليون إطار شبه فولاذي للمرحلة الأولى من المشروع في يناير 2025.

شركة ييشماي نيو ماتيريالز، التي قامت أيضًا ببناء مصنع في جيانغسو، بدأت البناء في يوليو بعد الإعلان الرسمي في مايو.

شركة جياندا تيانشيا، التي كانت قد "ألقت شبكة" واسعة في جميع أنحاء البلاد سابقًا، وضعت الآن مشروع "قدرة إنتاج 15 مليون إطار لمركبات الطاقة الجديدة" في الإنتاج في جيلين. بشكل عام، يمكن فقط حوالي 20% من استثمارات القدرة الإنتاجية المحلية لشركات الإطارات الصينية أن تكون جاهزة للإنتاج في وقت قصير.

05 استثمار قدرة إنتاج الإطارات الفولاذية الكاملة لعام 2024 يتوقف فجأة
بالإضافة إلى الاستثمار البطيء الحركة، هناك أيضًا العديد من القدرات الإنتاجية التي تم إيقافها وإغلاقها. خاصة بالنسبة لقدرة إنتاج الإطارات الفولاذية الكاملة، فقط بعض الشركات لا تزال تواصل التقدم. توقفت شركتان مدرجتان عن الاستثمار المخطط لقدرة إنتاج الإطارات الفولاذية الكاملة في عام 2023.

سيستمر تحسين قدرة إنتاج الإطارات الفولاذية الكاملة الممولة من الخارج في عام 2024. في عام 2024، تخطط ميشلان لتفكيك بعض خطوط الفلكنة لإطارات الشاحنات والحافلات في مصنع شنيانغ، وإضافة خطوط فلكنة لإطارات سيارات الركاب ومناطق تخزين الإطارات؛ أغلقت بريدجستون مصنع شنيانغ. ليس فقط الإطارات الفولاذية الكاملة، ولكن أيضًا استثمار قدرة إنتاج الإطارات شبه الفولاذية لشركات الإطارات الممولة من الخارج يتم تقليله تدريجيًا - قللت شركة سوميتومو ربر قدرة إنتاج 12.6 مليون خط في مصنعها في هونان في عام 2024.

في الواقع، غالبًا ما يتأثر التقدم البطيء للاستثمار بمشاعر السوق. في العامين الماضيين، كانت منتجات الإطارات الصينية "منتشرة" في الخارج، لذلك فإن شركات الإطارات أكثر استعدادًا لإنفاق المزيد من الطاقة على القدرة الإنتاجية الخارجية لتسريع إكمال وتشغيل المشاريع. ارتفعت مبيعات إطارات سيارات الركاب الصينية، وشركات الإطارات أكثر استعدادًا للعمل بجد على توفير إطارات سيارات الركاب - من عام 2023 إلى 2024، زاد استثمار الإطارات شبه الفولاذية في الصين بمقدار 12 مرة.