ارتفعت مبيعات إطارات الشاحنات والحافلات بنسبة 12.5 ٪

سوق الإطارات في الولايات المتحدة سيشهد "وضعًا مزدوج الوجه" في عام 2024: حيث تستمر القدرة الإنتاجية المحلية في الانكماش ويصل الاعتماد على الواردات إلى مستوى جديد.

1. تغييرات جذرية في هيكل السوق: سوق الاستبدال يشهد ازدهارًا شاملًا مقابل نمو ضعيف في سوق الدعم

سوق الإطارات في الولايات المتحدة سيظهر تمايزًا كبيرًا في عام 2024، حيث ينمو سوق الاستبدال بشكل شامل بينما يقدم سوق الدعم أداءً ضعيفًا. تُظهر بيانات USTMA:
• حجم استبدال إطارات الشاحنات ارتفع بنسبة 12.5% على أساس سنوي ليصل إلى 23.4 مليون
• حجم استبدال إطارات الشاحنات الخفيفة زاد بنسبة 7% ليصل إلى 36.7 مليون
• حجم استبدال إطارات سيارات الركاب زاد بشكل طفيف بنسبة 1.3% ليصل إلى 222 مليون

سوق الدعم واجه ركودًا، حيث حققت فقط إطارات الشاحنات الخفيفة نموًا إيجابيًا بنسبة 13.6% (6.7 مليون)، بينما انخفضت إطارات الشاحنات المتوسطة والحافلات بنسبة 5.7% (43.1 مليون) و8% (5.7 مليون) على التوالي.

2. معضلة التصنيع المحلي: انكماش القدرة الإنتاجية وإغلاق المصانع

صناعة الإطارات المحلية في الولايات المتحدة انكمشت للعام الثالث على التوالي:
• إنتاج إطارات الركاب انخفض بنسبة 4.1% ليصل إلى 91.7 مليون
• إنتاج إطارات الشاحنات الخفيفة انخفض بنسبة 0.9% ليصل إلى 23.2 مليون
• إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 11.9 مليون

تعديلات عمالقة الصناعة فاقمت أزمة القدرة الإنتاجية:

√ بريدجستون وسوميتومو رابر أغلقا كل منهما مصنعًا في الولايات المتحدة
√ جوديير أوقفت تدريجيًا قدرة إنتاج إطارات الشاحنات في مصنع دانفيل
√ من المتوقع أن تنخفض القدرة الإنتاجية المحلية لإطارات الشاحنات بمقدار 4-5 ملايين في عام 2025

3. تزايد الاعتماد على الواردات: ميزة السعر تعيد تشكيل حصة السوق

في عام 2024، ستشهد واردات الإطارات في الولايات المتحدة نموًا شاملًا:
• واردات إطارات الشاحنات الخفيفة ارتفعت بنسبة 26.1% لتصل إلى 39.6 مليون
• واردات إطارات الشاحنات والحافلات زادت بنسبة 8% لتصل إلى 19 مليون
• واردات إطارات سيارات الركاب بلغت 168.9 مليون، ما يمثل 75% من سوق الاستبدال

4. إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية: صعود قوى جديدة في جنوب شرق آسيا
كمبوديا برزت كحصان أسود:
• واردات إطارات سيارات الركاب قفزت بنسبة 67% لتصل إلى 8.9 مليون
• واردات إطارات الشاحنات الخفيفة تضاعفت لتصل إلى 3.8 مليون
• واردات إطارات الشاحنات والحافلات قفزت 16 مرة لتصل إلى 1.2 مليون (لتصبح خامس أكبر مصدر)

الشركات الصينية قادت توسع القدرة الإنتاجية:
المصانع الجديدة لشركات سايلون، GM، ودوبلستار أضافت أكثر من 20 مليون قدرة إنتاجية سنوية

فيتنام تحافظ على ميزة السعر:
• صادرات إطارات الشاحنات والحافلات زادت بنسبة 13.7%
• صادرات إطارات الشاحنات الخفيفة زادت بنسبة 36.9%
• صادرات إطارات سيارات الركاب زادت بنسبة 36%

صعود صربيا، قوة جديدة في أوروبا:
√ صادرات إطارات الشاحنات الخفيفة تضاعفت لتصل إلى 1.5 مليون
√ القدرة الإنتاجية السنوية للمصانع الخمسة الكبرى تتجاوز 11 مليون

5. تراجع الدول المصدرة التقليدية: اليابان وكوريا الجنوبية تواجهان ضغوطًا مزدوجة
• صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل شامل: إطارات الشاحنات والحافلات/الشاحنات الخفيفة انخفضت بنسبة 19%، وإطارات سيارات الركاب انخفضت بنسبة 4.7%
• كوريا الجنوبية شهدت انخفاضًا شاملًا: إطارات سيارات الركاب انخفضت بنسبة 25%، إطارات الشاحنات الخفيفة انخفضت بنسبة 14.5%، وإطارات الشاحنات والحافلات انخفضت بنسبة 15.1%

6. تحول صادرات الإطارات الصينية

تأثرت بالحواجز الجمركية:

إطارات سيارات الركاب خرجت من قائمة المصادر الرئيسية للواردات الأمريكية

صادرات إطارات الشاحنات والحافلات انخفضت بنسبة 8.2% لتصل إلى 937,000 (في المرتبة السادسة)

نتائج نقل الصناعة أصبحت واضحة:

√ قواعد الإنتاج في جنوب شرق آسيا تقلل من مخاطر التجارة

√ كمبوديا ودول ثالثة أخرى حققت نتائج كبيرة في توزيع القدرة الإنتاجية

[تحليل الاتجاه]

سوق الإطارات في الولايات المتحدة يشهد تغييرات عميقة، والتراجع المستمر في قدرات التصنيع المحلية يتناقض بشكل حاد مع الاعتماد المتزايد على الواردات. في بيئة سوق تهيمن عليها حروب الأسعار، تعيد قواعد الإنتاج الناشئة في جنوب شرق آسيا ذات المزايا التكلفة تشكيل سلسلة التوريد العالمية للإطارات. ومع استمرار سياسات الحماية التجارية في التزايد، سيصبح التوزيع العالمي لقدرات الإنتاج للشركات متعددة الجنسيات مفتاح النجاح.