إطارات صينية للسيطرة على السوق الروسية

تواصل صادرات الإطارات الصينية إلى روسيا التوسع، مما يضع ضغطًا تنافسيًا على إنتاج الإطارات المحلي في روسيا. في عام 2025، انخفض إجمالي إنتاج الإطارات في روسيا بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 35.1 مليون وحدة، مع انخفاض إنتاج إطارات السيارات بنسبة 20%.

تم سد فجوة الإنتاج هذه بسرعة من قبل الشركات المصنعة للإطارات الصينية—حيث بلغت صادرات الإطارات الصينية إلى روسيا 510 ملايين دولار في ذلك العام، ما يمثل حوالي ثلث السوق الروسية، وشملت أكثر من 200 علامة تجارية. حدث ذلك في ظل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في روسيا بنسبة 15.6%، بينما زادت الشركات الصينية للإطارات بشكل كبير من وجودها في السوق الروسية.

تُظهر البيانات أنه في عام 2025، انخفضت واردات روسيا من إطارات السيارات بنسبة طفيفة بلغت 2% على أساس سنوي لتصل إلى 25.4 مليون وحدة، حيث شكلت المنتجات الصينية ما يصل إلى 70%. وأشارت شركة بيريللي إلى أن تعزيز الروبل أدى إلى تحسين التكلفة الفعالة للإطارات المستوردة.

حاليًا، تمثل الإطارات المستوردة أكثر من 50% من السوق الروسية، مما أدى إلى بقاء حوالي 45% من طاقة إنتاج الإطارات المحلية غير مستغلة. وعلى الرغم من أن المصانع المحلية لديها القدرة على تلبية الطلب المحلي، إلا أنها تواجه ضغطًا كبيرًا في الأسعار بسبب المنافسة من المنتجات المستوردة.

من منظور هيكل الطلب، من المتوقع أن تنخفض مبيعات إطارات السيارات في روسيا بنسبة حوالي 10% على أساس سنوي في عام 2025. وفي السوق المجزأة، شكلت الإطارات الصيفية 48%، والإطارات الشتوية المزودة بمسامير 31%، والإطارات الشتوية غير المزودة بمسامير 18%. ارتفع متوسط سعر الإطار بنسبة 9% في ذلك العام، مما عوض جزئيًا تأثير تقلبات أسعار الصرف، لكنه لم يتمكن من عكس الاتجاه التنازلي في المبيعات.

يكمن مفتاح الاختراق السريع للإطارات الصينية في السوق الروسية في سد فجوة قصيرة الأجل في طاقة الإنتاج بلغت 23 مليون إطار في البلاد. في عامي 2022-2023، تأثرت المصانع بالعقوبات الأوروبية على شحنات المواد الخام إلى روسيا، مما أجبر العديد من مصانع الإطارات على الإغلاق؛ بالإضافة إلى أن السوق الروسية تمثل أقل من 5% من مبيعات الإطارات العالمية، مما دفع أربع شركات إطارات أجنبية إلى الانسحاب. ترك هذا الوضع روسيا تواجه فجوة في طاقة الإنتاج لا تقل عن 23 مليون إطار في غضون عام، مما أدى إلى نقص في الإمدادات.

مع عدم قدرة الشركات الأوروبية والأمريكية على التوريد بشكل طبيعي بسبب العقوبات، استجابت الشركات المصنعة للإطارات الصينية بسرعة، وواصلت توسيع صادراتها إلى روسيا. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، استوردت روسيا ما لا يقل عن 8 ملايين إطار إضافي من الصين في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.

يتضح هذا الاتجاه أيضًا على مستوى المعارض: خلال معرض الإطارات في قوانغراو 2023-2024، شهد الوكلاء الروس زيادة مستمرة في المبيعات؛ وفي معرض "الإطارات والمطاط 2025" الذي أقيم في موسكو، شاركت 142 شركة صينية، ما يمثل 58% من إجمالي العارضين. علقت عدة مؤسسات دولية بأن شركات الإطارات الصينية هي المستفيد الأكبر من العقوبات الغربية ضد روسيا، لكن أدائها القوي في السوق الروسية جذب أيضًا انتباه الصناعة المحلية.

في الوقت نفسه، تتعافى طاقة إنتاج الإطارات المحلية في روسيا تدريجيًا. مع استحواذ رأس المال المحلي على المصانع التي توقفت عن الإنتاج وإعادة تشغيلها، تعود أكثر من 20 مليون إطار من الطاقة الإنتاجية المفقودة تدريجيًا. بعد استئناف الإنتاج في مصنع إطارات نوكيان الروسي تحت العلامة التجارية المحلية "إيكون تاير"، استأنف مصنع الإطارات في كالوغا أيضًا عملياته. لدى الشركات المحلية هدف واضح—إعادة تشكيل الحصة السوقية والمنافسة مع العلامات التجارية المستوردة مرة أخرى.

على وجه التحديد، فيما يتعلق بتقدم استعادة الطاقة الإنتاجية: في أغسطس 2023، استثمرت مجموعة S8 كابيتال الصناعية الروسية 78 مليون يورو للاستحواذ على مصنع الإطارات في كالوغا الذي كان مملوكًا سابقًا لأجانب، وأعادت تسميته "جيسلافيد" واستأنفت الإنتاج بسرعة.

استأنف المصنع عملياته رسميًا في عام 2024، وفي فبراير 2025، كشف مديره أن طاقة إنتاج إطارات السيارات السنوية قد تعافت إلى 2.7 مليون وحدة، متجاوزة التوقعات بنسبة 23%، وسجلت رقمًا قياسيًا بشحن 31,000 وحدة في يوم واحد في عام 2024.

بالمقارنة، فإن استعادة الإنتاج في "إيكون تاير" كانت أكثر إثارة للإعجاب: في مارس 2023، استحوذت شركة الطاقة الروسية "تاتنفت" على مصنع نوكيان تاير الروسي السابق مقابل 307 ملايين دولار وقامت بتجديده بسرعة، واستأنفت العمليات في نفس العام؛ وفي ربيع عام 2024، أطلقت أول إطار صيفي يحمل علامة "إيكون"، ودخلت مرحلة الإنتاج التجاري على نطاق واسع.

يعني التعافي السريع للطاقة الإنتاجية من قبل هاتين الشركتين المحليتين أن المنافسة في السوق الروسية ستزداد حدة، وستواجه شركات الإطارات الصينية تحديات جديدة في المنطقة.