الإغلاق ، التخفيض ، الإزالة ، التوسع ؛ تغيير اتجاه الاستثمار في شركات الإطارات

وسط مستويات استثمار قياسية، تحولت صناعة الإطارات العالمية بشكل مطرد إلى المناطق منخفضة التكلفة في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه هيكلي في الصناعة اكتسب زخماً في عام 2024.

01 ضعف الاستثمار في صناعة الإطارات في أوروبا والولايات المتحدة

بينما جذبت أوروبا بعض الاستثمارات - مثل مشاريع بريدجستون في إسبانيا وهانكوك في المجر - فإن معظم النفقات الرأسمالية المعلنة هذا العام ذهبت إلى مشاريع في أماكن أخرى.

تشعر صناعة الإطارات الأوروبية بقلق أكبر بشأن التأثير المتزايد للواردات منخفضة التكلفة من الدول الآسيوية على جدوى المنشآت التصنيعية التاريخية والوظائف في المنطقة. على سبيل المثال، أعلنت ميشلان مؤخراً عن خطط لإغلاق مصنعين في فرنسا، وهو واحد من خمسة إغلاقات رئيسية أخرى قيد التنفيذ في ألمانيا، ثلاثة منها من المجموعة الفرنسية واثنان من جوديير.

بينما تلعب عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا دوراً أيضاً، فإن المحرك الرئيسي وراء فقدان هذه المنشآت هو المنافسة من المناطق ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة. عند إعلانها عن أحدث الإغلاقات، أشارت ميشلان إلى "تحول عميق" في أسواق إطارات السيارات والشاحنات، التي "تحولت بقوة إلى الإطارات منخفضة التكلفة، خاصة من آسيا" في السنوات الأخيرة.

قالت الشركة إنه على مدى فترة 10 سنوات، زادت الحصة السوقية للسيارات والشاحنات الصغيرة ذات المستوى المبدئي بنسبة 9 و11 نقطة مئوية على التوالي، مما أثر على مبيعات المنتجات الفاخرة. "أدى هذا الوضع إلى فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية في بعض مصانع ميشلان لإطارات السيارات والشاحنات في أوروبا"، وفقاً لبيان المجموعة الفرنسية.

02 تقليص وإغلاق مصانع الإطارات في الولايات المتحدة
لا يقتصر اتجاه إعادة الهيكلة على أوروبا، كما يتضح من قرار شركة سوميتومو ربر إندستريز (SRI) بإغلاق عمليات إنتاج الإطارات في الولايات المتحدة وشركة يوكوهاما ربر كومباني (YRC) بإغلاق مصنعها لإطارات الطرق الوعرة في إسرائيل. من جانبها، ربطت سوميتومو ربر إغلاق مصنعها في نيويورك بتدهور الإنتاجية والربحية في القسم الذي ينتج إطارات السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات، في ظل ظروف تجارية "صعبة".

موضحةً قرارها، قالت يوكوهاما إنه في السنوات الأخيرة، أنشأ كبار مصنعي الإطارات مصانع في جنوب آسيا ليكونوا أقرب إلى المواد الخام الرئيسية والعمالة منخفضة التكلفة: "هذا تسبب في أن تصبح تكاليف التحويل في إسرائيل غير تنافسية مقارنة بالمنتجين الآسيويين"، أضافت المجموعة اليابانية.

03 تسارع التخلص من الطاقة الإنتاجية القديمة في الصين
بعد جولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا، سنعيد تركيزنا على السوق الصينية، حيث لم يتوقف إعادة توزيع الطاقة الإنتاجية منذ عام 2020. لا تزال مشاكل حماية البيئة والطاقة الإنتاجية الزائدة في المستويات المتوسطة والمنخفضة تؤرق شركات الإطارات الصينية. من 2023 إلى 2024، سيتم التخلص من طاقة إنتاجية تقارب 50 مليون إطار في المناطق الخارجية، وهو ما يتماشى أساساً مع عدد الإطارات التي تم التخلص منها في شاندونغ خلال السنوات الأربع الماضية.

هذا يعني أنه من 2020 إلى 2024، تم التخلص من حوالي 100 مليون إطار في صناعة الإطارات. لكن الوقت لم يحن بعد "لإعلان التوقف"، وسيستمر التخلص من الطاقة الإنتاجية للإطارات في الصين في عام 2024. بسبب التحولات الاستثمارية، أوقفت بريدجستون إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات في مصنع شنيانغ في يناير 2024. بسبب قضايا حماية البيئة، أعلنت مصنع إطارات في شنتشن كان يعمل لمدة 35 عاماً عن إغلاق كامل في أبريل 2024.

في شاندونغ، لم يتوقف إغلاق مشاريع "الثنائية العالية". من أجل كبح التطور العشوائي للمشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة والانبعاثات العالية والمستوى المنخفض من الجذور، في عام 2024، سيتم إغلاق 8 مشاريع لشركات صناعة الإطارات بسبب "الثنائية العالية". بما في ذلك شركة تشينغداو كويشينغ للإطارات المحدودة، وشركة شاندونغ جونتشنغ لتكنولوجيا المطاط المحدودة، وشركة يانتاي هينغيو للمطاط المحدودة وغيرها من شركات الإطارات، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ ملايين الإطارات.

04 توسع الاستثمار في الإطارات يصل إلى مستوى قياسي جديد
على الرغم من ذلك، خصص مصنعو الإطارات أكثر من 13 مليار دولار لمصانع جديدة وتوسعات في الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي، وهو أكبر إجمالي استثمار جماعي لمدة 12 شهراً تم تتبعه بواسطة هذا التقرير خلال العقود الأربعة الماضية. تمثل هذه المشاريع طاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 100 مليون إطار للسيارات و5 ملايين إطار للشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأطنان من إطارات الطرق الوعرة، والتي سيتم إنتاجها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

فيما يلي بعض الاستثمارات التي أعلن عنها مصنعو الإطارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية: تتصدر مجموعة تشونغتسي للإطارات الصينية ومجموعة سايلون من حيث حجم الاستثمار، حيث خصصتا نفقات ميزانية تزيد عن 1.2 مليار دولار و800 مليون دولار على التوالي لمشاريع توسعية متعددة.

هذا أعلى قليلاً من النفقات الرأسمالية لشركة يوكوهاما للإطارات البالغة 745 مليون دولار، منها 389 مليون دولار مخصصة لمصنع جديد لإطارات السيارات والشاحنات الخفيفة في سالتيو، المكسيك، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين وحدة.

كشفت بريدجستون أيضاً عن خطط توسع وتحديث محددة بقيمة 467 مليون دولار، بما في ذلك مشروع بقيمة 224 مليون دولار على مدى ست سنوات في مصنعها الإنتاجي في بورغوس، إسبانيا. يهدف الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لإطارات المركبات الكبيرة (التي يبلغ قطر الجنط فيها 18 بوصة وما فوق) بنسبة 75% إلى أكثر من 7 ملايين سنوياً بحلول عام 2030.

تخطط المجموعة اليابانية أيضاً لاستثمار 166 مليون دولار في مصنعها لإطارات المعدات الثقيلة في كيتاكيوشو، اليابان، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما تم تخصيص ميزانية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 77 مليون دولار في مواقع متعددة في الصين. كما تستثمر شركة سييت للإطارات 90 مليون دولار في توسيع الطاقة الإنتاجية لزيادة إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات في تشيناي، الهند، بمقدار 1500 إطار يومياً.

مع استمرار توسعها في آسيا، تضيف كونتيننتال أيضاً طاقة إنتاجية لإطارات السيارات في مصنعها في رايونغ، تايلاند، لتلبية "الطلب المتزايد على الإطارات الفاخرة" في المنطقة وأماكن أخرى. سيزيد الاستثمار البالغ 365 مليون يورو من طاقة المصنع بمقدار 3 ملايين إطار سنوياً، ليصل إجمالي الطاقة السنوية إلى 7.8 مليون إطار.

تقوم المجموعة أيضاً بترقية وتوسيع مصنعها للإطارات المتخصصة في سريلانكا باستثمار قيمته 14 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. في الوقت نفسه، تعهدت جوديير باستثمار 575 مليون دولار لتحديث وتوسيع مصنعها لإطارات السيارات في ناباني، أونتاريو، مما يوفر طاقة إضافية لإطارات الطرق الوعرة الأصلية والبديلة.

ستستثمر شركة قويتشو للإطارات الصينية 227 مليون دولار لبناء مصنع "ذكي" لإطارات السيارات في فيتنام بطاقة اسمية تبلغ 6 ملايين إطار سيارات سنوياً، بالإضافة إلى 1.2 مليون إطار للشاحنات والحافلات.

أعادت شركة هانكوك للإطارات إحياء خططها لزيادة طاقة إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات في مصنعها في راكالماس، المجر، باستثمار قيمته 590 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. تخطط هانكوك لإضافة إجمالي 800,000 إطار شاحنات وحافلات سنوياً في المصنع.

خصصت شركة جيانغسو جنرال تكنولوجي (JGST) الصينية ما يقرب من 500 مليون دولار لمشروعين توسعيين في تايلاند وكمبوديا.

خصصت شركة جي كي للإطارات ما يقرب من 168 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك 120 مليون دولار لتوسيع طاقة إنتاج إطارات السيارات بأكثر من 30% و48 مليون دولار لزيادة إنتاج إطارات الطرق الوعرة والشاحنات والحافلات الشعاعية. في سطيف، الجزائر، تخطط شركة إيريس للإطارات لمضاعفة طاقة إنتاج إطارات السيارات إلى 4 ملايين سنوياً، مع إضافة طاقة إنتاج 800,000 إطار للشاحنات والحافلات.

خصصت ميشلان 85 مليون دولار لمشروع تحديث وتوسيع في مصنعها لإطارات الزراعة في تروا، فرنسا، بما في ذلك تركيب جيل جديد من معدات تصنيع الإطارات الزراعية. كما تخطط ميشلان لإعادة تنظيم قاعدتها التصنيعية لإطارات الشاحنات والمنتجات شبه النهائية ذات الصلة، بما في ذلك تحويل مصانعها في أولشتين، بولندا، وشنيانغ، الصين، إلى إنتاج إطارات السيارات.

تستثمر شركة نوفا موتورسبورتس 22 مليون دولار في مصنع الإطارات CNB/Camac الذي تم الاستحواذ عليه مؤخراً في بالملا، البرتغال، لتحديث المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية أكثر من 500,000 إطار.

وافقت شركة بيريللي على الانضمام إلى مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لبناء مصنع إطارات في دولة الخليج. تبلغ قيمة المشروع 550 مليون دولار ومن المتوقع أن يكون لديه طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 مليون إطار بدءاً من عام 2026.

لكسر الجمود، اختارت شركات الإطارات الصينية أولاً جنوب شرق آسيا لبناء المصانع، ولكن مع تحول تايلاند وفيتنام إلى المستوردين الرئيسيين لإطارات السيارات والشاحنات والحافلات في الولايات المتحدة، بدأت التحقيقات في مكافحة الإغراق تدريجياً في هاتين المنطقتين منذ عام 2021. بعد ذلك، وجهت شركات الإطارات الصينية أنظارها إلى المكسيك وصربيا والمغرب وأماكن أخرى. بناء المصانع في الخارج لا يزال الخيار الثابت لشركات الإطارات الصينية.

كما تقوم شركات الإطارات الأجنبية تدريجياً بتقليل المصانع ذات الاستهلاك التشغيلي العالي ونقل طاقتها الإنتاجية تدريجياً. سيظل عام 2024 عاماً كبيراً لاستثمارات شركات الإطارات، ولكن الاتجاه الاستثماري قد تحول تدريجياً إلى أماكن ذات تكاليف تشغيل منخفضة.

من خلال النظر إلى الاستثمارات الحذرة والإصلاحات الجذرية لعمالقة الإطارات الرئيسيين، سيستمر سوق الإطارات في المستقبل في أن يكون ساحة معارك دموية.