شركات الإطارات الأجنبية المستثمرة تبدأ في الانتقال

أغلقت شركة يوكوهاما مصنعها في التشيك، وقامت شركة جوديير بقطع خط إنتاج إطارات الشاحنات في مصنع دانفيل للإطارات، وأغلقت شركة سوميتومو ربر مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة. موجة إغلاق المصانع الممولة من الخارج التي بدأت في نهاية ديسمبر 2024 زادت من حالة الذعر في الصناعة - هل هناك بالفعل فائض في قدرة إنتاج الإطارات؟

إعادة تموضع القدرة الإنتاجية الممولة من الخارج
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن شركة بريدجستون تخطط لنقل القدرة الإنتاجية السنوية البالغة مليوني إطار للشاحنات والحافلات في مصنع لافيرني بولاية تينيسي إلى مصانع أخرى في الأمريكتين. ويُذكر أن المصنع سيتم إغلاقه في 31 يوليو.

حاليًا، تمتلك بريدجستون مصنعًا واحدًا فقط مخصصًا لإنتاج إطارات المركبات التجارية في الولايات المتحدة، وهو مصنع عمره 35 عامًا في مقاطعة وارن بولاية تينيسي، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.3 مليون إطار للمركبات التجارية.

في عام 2023، استثمرت بريدجستون 550 مليون دولار في المصنع لتحديث قدرته الإنتاجية - مما زاد من قدرته الإنتاجية بنسبة 31% ليصل إلى 12,000 إطار يوميًا.

من المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2026 وسيتم اعتماد معدات وتقنيات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية مع ضمان أن تكون الإنتاج والمنتجات هنا أكثر استدامة. ربما في عام 2023، كانت لدى بريدجستون خطط لتعديل قدرة إنتاج إطارات الشاحنات في أمريكا الشمالية.

ومع ذلك، لا توجد أخبار واضحة حول ما إذا كانت القدرة الإنتاجية لمصنع لافيرني بعد الإغلاق ستُخصص هنا. بعد أكثر من عام من إتمام الاستحواذ على أنظمة عجلات تريلبورغ، قررت يوكوهاما إعادة تعديل قدرتها الإنتاجية وإغلاق مصنع سبارتنبرغ بشكل دائم في 19 أبريل 2025.

قال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة جوديير، مارك ستيوارت، في مكالمة جماعية مع المستثمرين إن جوديير ستطلق خمسة خطوط إنتاج جديدة إلى السوق العالمية وستضيف ما يقرب من 200 SKU في "مجالات السوق الراقية وعالية الربحية للحصول على عوائد أعلى وقيمة أكبر."

في بداية هذا العام، أعلنت أيضًا أن قدرة مصنع دانفيل قد أعيد تخطيطها للتركيز على إنتاج إطارات الطائرات، وسيتم تولي قدرة إنتاج إطارات الشاحنات الأصلية من قبل مصانع أخرى في أمريكا الشمالية.

ستغلق سوميتومو ربر مصنعها الوحيد في الولايات المتحدة، وسيتم تعليق جميع الاستثمارات في المصنع، وستتولى المصنع التايلاندي القدرة الإنتاجية.

ليست القدرة الإنتاجية كثيرة، بل التكلفة مرتفعة جدًا
من الحقائق المذكورة أعلاه، يمكننا أن نجد أن كل مرة تغلق فيها شركة إطارات ممولة من الخارج مصنعًا، تكون مصحوبة بتفسير لنقل القدرة الإنتاجية - رأس المال الأجنبي يغلق المصنع، لكنه لا يغلق القدرة الإنتاجية.

هذا أيضًا أعلن أن موجة "إغلاق المصانع" الممولة من الخارج التي بدأت في نهاية عام 2023 تختلف عن السنوات القليلة الماضية. وللفهم هذا الاختلاف، يجب التركيز على "تدفق" هذه القدرات الإنتاجية. يمكن تتبع إغلاق دفعات من القدرات الإنتاجية لشركات الإطارات الممولة من الخارج إلى عام 2020. لم يؤثر ظهور "البجعة السوداء" فقط على معدل التشغيل، بل غير أيضًا مسافة السفر للأشخاص حول العالم.

من ناحية، تقلصت مسافة السفر للأشخاص، مما أدى إلى تمديد دورة استبدال الإطارات بشكل مستمر؛ ومن ناحية أخرى، فإن "البجع السوداء" التي تستمر في الطيران تفرغ أيضًا محافظ المستهلكين. من عام 2020 إلى 2024، استمر استهلاك الإطارات في التراجع. في عام 2024، انخفضت مبيعات العديد من شركات الإطارات الشهيرة بأكثر من 5%، مما يعني أيضًا أن معدل تشغيل القدرة الإنتاجية للعديد من مصانع الإطارات انخفض إلى أقل من 70%.

على الرغم من أن الفترة من 2020 إلى 2024 ليست الأكثر إثارة في "عواصف" تطور الاستثمار الأجنبي، فإن التغيير في حجم المبيعات يذكر شركات الإطارات الأجنبية بإعادة فحص استراتيجياتها التجارية - الإطارات عالية الجودة وذات التكلفة الفعالة أحدثت تأثيرًا، لكن العلامات التجارية الأجنبية لا تزال تتمتع بصوت أعلى في السوق الراقية.

لذلك، بعد موازنة قوة العلامة التجارية وسرعة تعافي السوق الداعمة (ذكرت ميشلان في توقعاتها لعام 2025 أن الأعمال الداعمة لمصنعي السيارات ستعود تدريجيًا إلى مستوى السنوات السابقة في النصف الثاني من العام)، فإن موجة إعادة تنظيم القدرة الإنتاجية التي قامت بها الشركات الأجنبية من نهاية عام 2024 إلى بداية عام 2025 يسهل فهمها.

بدلاً من القول إن رأس المال الأجنبي يعيد ترتيب القدرة الإنتاجية، من الأفضل القول إن "رأس المال الأجنبي يعيد ترتيب حصة العلامة التجارية". بعد كل شيء، لا يمكن إنكار أن الطلب على الإطارات استمر في النمو خلال العقد الماضي، لكن معدل النمو في قطاعات السوق المختلفة وقيمة الاستثمار فيها تختلف بشكل واضح.

خاصة عند الجمع بين التقارير المالية لشركات الإطارات الأجنبية، ستجد اتجاهًا أكثر إثارة للاهتمام - شركات الإطارات الأجنبية لا تريد التخلي عن استثمارات القدرة الإنتاجية لإطارات الشاحنات.

في عام 2024، تجاوز هامش الربح لإطارات الشاحنات لشركة ميشلان 9%، وتجاوز هامش الربح لإطارات الشاحنات لشركة بريدجستون 5%، وهو ليس منخفضًا ويمكن حتى القول إنه مرتفع جدًا. يمكن فهم أن شركات الإطارات الأجنبية بعد مغادرتها "حرب الأسعار" في السوق الصينية، وجدت طريقة جديدة لزيادة الأرباح في الأسواق الخارجية - خدمات الأساطيل.

في الوقت نفسه، في نظر الشركات الأجنبية، فإن أكبر ميزة لتطوير السوق العالمية لمدة تقارب المائة عام هي "تجذر" قوة العلامة التجارية في الأعمال الراقية. لذلك، يمكن ملاحظة أنه لم تعلن أي شركة أجنبية عن إنهاء القدرة الإنتاجية لإطارات الشاحنات في الأسواق الخارجية.

لكن في الوقت نفسه، يجب أن تعترف الشركات الأجنبية بأنه حتى إذا كانت قد ضمنت حصة سوقية مستقرة في السوق الراقية، فإن "التراجع" في الأسواق المتوسطة والمنخفضة يمثل أيضًا معضلة كبيرة تواجهها.

دمج وجهات نظر مختلفة وتخطيط مختلف للقدرة الإنتاجية
في التقرير المالي، يمكن ملاحظة أن تأثير انخفاض المبيعات على الأرباح يبلغ حوالي 8.5%. تأثير الإطارات الآسيوية عالية الجودة وذات التكلفة الفعالة على رأس المال الأجنبي هو حقيقة يجب مواجهتها بجدية. لحل هذه المشكلة، إما استعادة الحصة المفقودة في السوق المتوسطة أو رفع الأسعار.

من الواضح أن الشركات الأجنبية الرائدة قد تخلت عن النهج الأول - أولئك الذين لا يستطيعون المنافسة، إذا استطاعوا المنافسة، فلن يهربوا من المنافسة في إطارات الشاحنات الصينية.

شركات الإطارات الأجنبية لن تقبل استراتيجية "صنع منتج وخسارة المال، انتظار انخفاض سعر المواد الخام لاسترداد المال"، لذلك ستختار فقط تحقيق الأرباح من "المستهلكين الأثرياء". لذلك، قبلت شركات الإطارات الأجنبية أن "انخفاض المبيعات هو معضلة طويلة الأمد وغير قابلة للحل"، ثم اختارت الاستمرار في رفع الأسعار في السوق الراقية كخيار لزيادة الأرباح.

الأساطيل وأصحاب السيارات الراقية دائمًا ما يولون اهتمامًا أكبر لـ"الخدمة والأداء"، لذلك فإن رفع الأسعار يكون أسهل بشكل واضح في هذا السوق. لذلك، فإن إعادة تشكيل القدرة الإنتاجية لشركات الإطارات الأجنبية ليست فقط أكثر تركيزًا من الناحية الجغرافية - القدرة الإنتاجية تبقى بشكل أساسي دون تغيير، عدد المصانع يقل، والتكلفة أقل - الخصائص المتعلقة بالنقل إلى جنوب شرق آسيا، ولكنها تظهر أيضًا تقدمًا في القدرة الإنتاجية للإطارات عالية القيمة.

اشتداد المنافسة في سوق إطارات السيارات الراقية
بالإضافة إلى الإعلان عن إضافة خمسة خطوط إنتاج جديدة لإطارات السيارات الراقية، ستنفق شركة جوديير أيضًا 575 مليون دولار في عام 2024 لتوسيع القدرة الإنتاجية للإطارات الخاصة بالمركبات الجديدة للطاقة في مصنعها الكندي.

في عام 2024، أعلنت بريدجستون أنها ستواصل زيادة استثماراتها في الصين. من المتوقع أن تستثمر إجماليًا حوالي 562 مليون يوان في بناء القدرة الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة لزيادة نسبة إنتاج إطارات السيارات عالية الأداء، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين الصينيين المتنوعة بشكل أفضل وتقديم منتجات وخدمات أكثر رقياً وتنوعًا.

قامت ميشلان بالترويج بشكل ثابت لمشروع التصنيع الذكي الأخضر للإطارات الشعاعية عالية الأداء في مصنعها في شنيانغ. بعد اكتمال المشروع، يمكنه إنتاج 830,000 إطار شعاعي عالي الأداء سنويًا.

في عام 2024، تم رسميًا تشغيل مشروع التوسع في المرحلة الرابعة لمصنع كونتيننتال الألماني في الصين في مدينة خفي. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت أيضًا 330 مليون دولار أمريكي في مصنعها التايلاندي لمشروع قدرة إنتاجية جديدة تبلغ 3 ملايين مجموعة.

يمكن ملاحظة أن قدرة إنتاج الإطارات التي تبلغ 18 بوصة وما فوق هي المفتاح لإعادة تشكيل القدرة الإنتاجية لشركات الإطارات الممولة من الخارج. كما قال المسؤول المعني في بريدجستون في مقابلة مؤخرًا، "بريدجستون تقوم بتحسين هيكلها وإعادة تعديل أولويات نشاطها لتتكيف مع واقع السوق الحالي."