تصنيف شركة الإطارات العالمية. 2025

مع الإعلان عن أداء شركة كونتيننتال في الساعة 9:00 صباحًا يوم 4 مارس 2025، تم الكشف بالكامل عن بيانات التقرير السنوي لشركات الإطارات الأجنبية الكبرى في العالم.

بالحكم فقط على مبيعات قطاع الإطارات، واصلت ميشلان الهيمنة على الصناعة العالمية بميزة مبيعات تقارب 10 مليارات يوان.

بالإضافة إلى هذا المركز الأول عالميًا، شهدت صناعة الإطارات بأكملها في عام 2024 تقريبًا "تغيرًا مفاجئًا" أشبه بالعاصفة.

اختفاء 70 مليار
كان أكبر تغيير في صناعة الإطارات في عام 2024 هو الانخفاض المفاجئ في المبيعات. في عام واحد، انخفض إجمالي مبيعات 11 شركة إطارات أجنبية كبرى في العالم بحوالي 75 مليار يوان مقارنة بالعام السابق، ليصل الإجمالي إلى 804.2 مليار يوان.

شركة بيريللي، التي تحتل المرتبة الخامسة في مبيعات الإطارات العالمية، حققت مبيعات سنوية بلغت فقط 51.5 مليار يوان. في عام 2024، كانت خسائر 12 شركة إطارات تعادل الإيرادات السنوية لشركة إطارات قوية.

على الرغم من أنهم تأثروا أيضًا بمبيعات الإطارات عالية الجودة وذات الأداء السعري في آسيا في عام 2023، إلا أن مبيعات شركات الإطارات الأجنبية لا تزال تضمن زيادة المبيعات من خلال رفع الأسعار ووسائل أخرى. لكن في عام 2024، كانت مبيعات سوق الإطارات أسوأ.

لم يقتصر الأمر على استمرار تأثير المبيعات في سوق الاستبدال في عام 2023، بل إن الركود المستمر في قطاع الدعم في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وجه ضربة أقوى لمبيعات العمالقة الأجانب الذين كانوا دائمًا "يفتخرون" بأعمالهم الداعمة.

بالإضافة إلى تأثير المبيعات الذي أدى إلى انخفاض مبيعات الإطارات الأجنبية، فإن إعادة هيكلة شركات الإطارات الأجنبية الرائدة هي أيضًا أحد الأسباب المهمة للاختلاف في مبيعات الإطارات في عام 2024.

في السابق، كانت أعمال الإطارات لشركات الإطارات الرائدة تمثل أساسًا 80% إلى 90%، ولكن في عام 2024، مع رغبة عمالقة الإطارات الأجانب في المشاركة بشكل أقوى في خطط السفر، انخفضت نسبة أعمال الإطارات إلى أقل من 80%.

لذلك، شهدت العديد من شركات الإطارات زيادة في إيرادات المجموعة، ولكن انخفاضًا في إيرادات أعمال الإطارات - حيث شهدت أكبر أربع شركات إطارات انخفاضًا بدرجات متفاوتة في مبيعات الإطارات في عام 2024.

ثلاثية ميبوغو
ومع ذلك، حتى مع وجود انخفاض، فإن مكانة عمالقة الإطارات الأربعة في العالم يصعب زعزعتها. في عام 2024، تجاوزت مبيعات مجموعة ميشلان وبريدجستون 200 مليار يوان؛ وكانت مبيعات قطاع الإطارات أيضًا حوالي 150 مليار يوان. حاليًا، على الأقل في السنوات العشر القادمة، سيظل المركز الأول في صناعة الإطارات العالمية "معركة التنين والنمر" بين ميشلان وبريدجستون.

ومع ذلك، بسبب التغيرات في نسبة أعمال الإطارات للعملاقين، تقلصت فجوة مبيعات قطاع الإطارات لشركة جوديير في عام 2024 بين الشركتين. لكن هذا لا يعني أن جوديير يمكنها تجاوز ميشلان وبريدجستون بسرعة.

في عام 2024، قامت جوديير بفصل إطاراتها غير العامة وأعمال دنلوب الأوروبية. حتى لو حققت جوديير قفزة في حجم المبيعات في عام 2025، فإن حقيقة تقلص حجم أعمالها أصبحت عائقًا أمام عودتها إلى المركز الأول عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ملاحقة كونتيننتال الألمانية تشكل طبقة أخرى من الضغط على جوديير.

لم تختلف مبيعات قطاع الإطارات لشركة كونتيننتال الألمانية في عام 2024 كثيرًا عن عام 2023. ما جعل كونتيننتال ترتفع هو مبيعاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة إطاراتها فائقة الأداء (UHP). والدليل الأفضل هو أنه في عام 2024، قدمت كونتيننتال خدمات دعم لـ 9 من أصل 10 شركات تصنيع سيارات كهربائية الأعلى إنتاجًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الإطارات الكبيرة الحجم المخيفة
بالطبع، هذا أيضًا سمة مشتركة بين أكبر خمس شركات إطارات في العالم - الزيادة المستمرة في نسبة الإطارات ذات القيمة العالية.

تشكل مبيعات الإطارات الكبيرة الحجم وذات القيمة العالية وفائقة الأداء 65% من ميشلان، وتشكل الإطارات فائقة الأداء 60% من مبيعات إطارات الركاب لشركة كونتيننتال، وتشكل مبيعات الإطارات الكبيرة الحجم لشركة بيريللي 76%، مما يجعلها شركة الإطارات الأعلى مبيعًا لإطارات الركاب الكبيرة الحجم بين أكبر خمس شركات إطارات. الفائدة الأكثر وضوحًا للحجم الكبير هي زيادة الربح التشغيلي.

على الرغم من انخفاض مبيعات بعض شركات الإطارات الأجنبية في عام 2024، إلا أن الأرباح التشغيلية لجميع شركات الإطارات الأجنبية تقريبًا زادت.

قطاع الإطارات لا يخسر المال
على الرغم من أن استراتيجية زيادة الأسعار لم تساعد العمالقة على تحقيق اختراق كبير في الإيرادات، إلا أنها ساهمت بشكل حقيقي في الأرباح. في عام 2024، زادت الأرباح التشغيلية لـ 11 شركة إطارات أجنبية بنسبة 5.6% لتصل إلى 106.4 مليار يوان.

ساعدت الزيادة في نسبة الإطارات فائقة الأداء وذات القيمة العالية الشركات على تحقيق أرباح أعلى؛ وساعدت زيادة الأسعار شركات الإطارات على تعويض تأثير انخفاض المبيعات بنسبة 3% إلى 5% في سوق الإطارات الفوضوي.

من الجدير بالذكر أنه من حيث أداء الأرباح، تجاوزت كونتيننتال جوديير لتصل إلى المركز الثالث. تجاوزت الأرباح التشغيلية لمجموعة هانكوك للإطارات شركة بيريللي ودخلت ضمن الخمسة الأوائل عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الفجوة بين بيريللي وسوميتومو ربر في المبيعات ليست كبيرة، إلا أنه يمكن ملاحظة أن بيريللي أكثر ربحية بشكل واضح عند مقارنة الأرباح.

في عام 2023، كانت الأرباح التشغيلية لشركة بيريللي تزيد فقط بحوالي 4 مليارات عن سوميتومو ربر. الربح هو الأساس للتطور الصحي للشركة، وأرباح بيريللي تأتي من مبيعات الإطارات الكبيرة الحجم التي ذكرناها أعلاه.

في الواقع، لم تتحسن أرباح سوميتومو ربر كثيرًا ليس فقط لأن أدائها في الإطارات الكبيرة الحجم يحتاج إلى تحسين، ولكن أيضًا بسبب صعوباتها التشغيلية في السنوات الأخيرة. تعاني سوميتومو ربر من الخسائر المستمرة لمصانعها في الولايات المتحدة وتأثر مبيعاتها العالمية بشكل كبير بالإطارات عالية الجودة وذات التكلفة الفعالة.

في عام 2024، تجاوزت الأرباح التشغيلية لسوميتومو ربر شركة يوكوهاما، كما تقلصت فجوة المبيعات مع يوكوهاما من 4.2 مليار يوان في عام 2023 إلى 3 مليارات يوان.

شعرت سوميتومو ربر بالفعل بالأزمة، لذلك في نهاية عام 2024، أغلقت سوميتومو ربر مصانعها في الولايات المتحدة بشكل حاسم واشترت مرة أخرى أعمال دنلوب الأوروبية، مما يعني أيضًا أن سوميتومو ربر لن تكون قادرة فقط على "تخفيف العبء" في عام 2025، بل ستستعيد أيضًا المزيد من الإمكانيات للتوسع في السوق الراقية. أما يوكوهاما، الشركة اليابانية المصنعة للإطارات التي بدأت "عمليات استحواذ جنونية" منذ عام 2022، فهل يمكنها تحقيق أمنيتها الطويلة بدخول الخمسة الأوائل عالميًا في عام 2025 من خلال "تحقيق اختراق" في سوق الإطارات الطرق الوعرة؟

بعد كل شيء، فإن إجمالي إيرادات قطاع الإطارات لشركة يوكوهاما في عام 2024 يقل فقط بمقدار 3 مليارات يوان عن بيريللي، حتى قبل تضمين مبيعات قطاع الإطارات المتخصصة لشركة جوديير. في عام 2025، مع توحيد قطاع الإطارات المتخصصة لشركة جوديير، من المحتمل أن تدخل مبيعات إطاراتها ضمن الخمسة الأوائل عالميًا.

تم كسر نمط صناعة الإطارات في عام 2025

بعد عام 2025، مع زيادة عمليات الاستحواذ والاندماج بين شركات الإطارات، وتسريع توسع الإنتاج من قبل شركات الإطارات لتوسيع انتشارها العالمي، ستصبح المنافسة بين الصف الأول والثاني عالميًا أكثر حدة.

كل قرار بشأن القدرة الإنتاجية، وكل تغيير في التعاون الداعم وخدمات الأسطول، وحتى كل زيادة أو تقليل في وحدات SKU، سيكون له تأثير أعمق على بقاء الشركة وتطورها من حيث المبيعات والأرباح. لم تعد صناعة الإطارات في "مرحلة النمو العشوائي" في بدايتها، ويجب أن تكون كل قرارات شركات الإطارات أكثر حذرًا.