تتوقف إطارات OTR فجأة

إطارات الطرق الوعرة، التي كانت لا تزال موضوع نقاش حاد في عام 2023، أصبحت صامتة في عام 2025. بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها عمالقة الإطارات في إطارات الهندسة والزراعة، أصبحت إطارات الطرق الوعرة "لحمًا فاسدًا" لن تلمسه شركات الإطارات أبدًا.

تجاوزت خسائر إطارات الطرق الوعرة 10 مليارات

سواء كانت شركة Titan International، العملاق "الفريد" في صناعة إطارات الطرق الوعرة، أو Michelin وBridgestone، القادة المعترف بهم في صناعة الإطارات، فإن مبيعات إطارات الطرق الوعرة في عام 2024 كانت في حالة فوضى.

حققت Titan International زيادة بنسبة 1.3% فقط في المبيعات بعد استحواذها على عملاق إطارات الطرق الوعرة الآخر، Karst، في عام 2024، وهو ما يكفي لتوضيح "التراجع" في أسواق إطارات الهندسة والصناعة والزراعة. لا يزال الربح المشترك للشركتين يظهر خسارة ضخمة - خسارة صافية قدرها 5.6 مليون دولار أمريكي، أو 40 مليون يوان، مما يوضح بشكل أكبر ضعف تشغيل سوق إطارات الطرق الوعرة. كان هذا أسوأ عام لشركة Titan International في السنوات الأربع الماضية. في عام 2022، وصلت الأرباح التشغيلية للشركة المصنعة إلى 205.8 مليون دولار أمريكي (1.496 مليار يوان).

في غضون عامين، من تحقيق 1.5 مليار إلى خسارة 40 مليون، يمكننا أن نرى أن الطلب على إطارات الطرق الوعرة يتراجع بشكل حاد. وليس هذا هو الوضع الوحيد الكئيب. منتجات إطارات الطرق الوعرة من عمالقة مثل Michelin وBridgestone أيضًا لا تباع بشكل جيد!

انخفضت مبيعات Michelin في أسواق إطارات الصناعة والهندسة والزراعة بنسبة حوالي 9.1%; أدى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض بنسبة 9.4% في الإيرادات التشغيلية في هذا القطاع؛ وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 23.5%. انخفضت مبيعات Bridgestone في هذا القطاع بنسبة 1%.

لقد أصبح من المعروف بشكل عام بين شركات الإطارات أن إطارات الطرق الوعرة لا يمكن بيعها. قالت ميشلان إنه في عام 2024، أدت أعمالها الداعمة للأنشطة الزراعية والبنائية إلى أداء ضعيف، وتأثرت أيضًا مبيعات إطارات التعدين، حيث واجهت المبيعات وهامش الربح التشغيلي انخفاضًا مؤقتًا. ميشلان هي أيضًا شركة تصنيع إطارات ذات حصة سوقية عالية في هذا المجال. أداء ميشلان ضعيف لدرجة أن شركات الإطارات الأخرى التي "تلتقط الطعام" تجد نفسها حتمًا في وضع أسوأ. ليس الوضع الحالي سيئًا فحسب، بل إن توقعات شركات الإطارات للمستقبل أيضًا سيئة.

بيع الأعمال، إغلاق المصانع وتقليل الإنتاج

تسببت التوقعات السيئة في بدء شركات الإطارات في "قطع" الإنفاق بشكل "مجنون" على أعمال الإطارات الخاصة بالطرق الوعرة. حتى الآن، تواجه أربعة مصانع لتصنيع إطارات الطرق الوعرة تخفيضات في الإنتاج أو حتى إغلاقات دائمة. أعلنت بريدجستون عن خفض طاقة الإنتاج لمصنع إطاراتها الزراعية في دي موين، الولايات المتحدة؛ بعد ثلاث سنوات متتالية من الاستحواذات الكبيرة على الأعمال العالمية للإطارات المتخصصة، أعلنت يوكوهاما فجأة عن إغلاق مصنع الإطارات المتخصصة في حيفا، إسرائيل، ومصنع الإطارات الوعرة في براغ، جمهورية التشيك، ومصنع الإطارات الزراعية في سبارتنبرغ، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة في نهاية عام 2024.
وشركة جوديير، وهي شركة قوية تدعم مجال الهندسة الميكانيكية، ببساطة باعت أعمالها في إطارات الطرق الوعرة مباشرة.

في عام 2023، كانت مبيعات أعمال إطارات الطرق الوعرة لجوديير 678 مليون دولار أمريكي، مما يمثل 4% من إجمالي إيرادات الإطارات لديها. في عام 2024، قامت ببيع هذا العمل إلى يوكوهاما مقابل 905 مليون دولار أمريكي - لم تعد مضطرة للقلق بشأن حصة العمل هذه البالغة 4%. لقد جعل السوق المستمر الضعيف شركات الإطارات قلقة للغاية بشأن تطوير أعمال إطارات الطرق الوعرة. خاصة في مجال دعم إطارات الطرق الوعرة، الذي يفخر به العمالقة، جعلت حالة الركود في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية شركات الإطارات قلقة للغاية.

تُحبَس إطارات الطرق الوعرة بعدة طرق

في النصف الأول من عام 2024، كانت إيرادات شركة XCMG، وهي شركة صينية معروفة في مجال الإطارات، 49.63 مليار يوان، بانخفاض قدره 3.21% مقارنةً بنفس الفترة في عام 2023؛ في الربع الثالث، استمر الانخفاض السنوي في الإيرادات في التوسع. في الأشهر الثلاثة الأولى، كانت إيرادات مبيعات XCMG 68.73 مليار يوان، وتوسع الانخفاض إلى 4.11%.

تُعَد هذه واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الآلات الهندسية في الصين، الرائدة عالميًا في مجال الرافعات، والشركة التي تمتلك أكبر حصة في السوق في مجال الرافعات المتحركة. كما يعكس الانخفاض في الإيرادات التحديات البيعية التي تواجهها الصناعة بأكملها حاليًا.

تقدم العديد من شركات الآلات توقعات متشائمة حول توقعاتها لعام 2024 بناءً على التغيرات في الطلب في السوق في عام 2023، لكن عام 2024 أسوأ مما هو متوقع. الحالة في صناعات الأعمال الترابية والآلات الزراعية والتعدين أكثر حدة مما هو متوقع - السوق المحلية تتراجع من مستوى منخفض، ونمو الأسواق الخارجية قد توقف.

بالطبع، لا يمكن أن يجلب تقلب الطلبات في صناعة الآلات فرصة "النهضة" لسوق إطارات الطرق الوعرة. وهذا هو السبب في أن عمالقة الإطارات صرحوا عمومًا بأن الطلبات الداعمة في مجال الهندسة الميكانيكية في عام 2024 ستنخفض "بشكل حاد".

ولم يكن الأمر مقتصرًا على الأعمال الداعمة التي عانت من انخفاض حاد. تشارك المزيد من شركات الإطارات الصينية في المنافسة في سوق OTR، مما يجعل الشركات الأجنبية غالبًا تشعر بالضغط عند استبدال إطارات الطرق الوعرة.

في الواقع، فإن الوضع الذي ذكره بعض العمالقة في مكالمة المؤتمر بأن "الإطارات الآسيوية عالية الجودة والأداء السعري تبتلع حصة أكبر" في أسواق إطارات سيارات الركاب والشاحنات والحافلات قد انتشر أيضًا إلى سوق الإطارات المتخصصة. علاوة على ذلك، في هذا السوق، لا تواجه الشركات الأجنبية شركات الإطارات الصينية العادية، بل شركات قوية تتمتع بقوة علامة تجارية متزايدة وتصنف ضمن الطليعة الأولى للإطارات الصينية.

المنافسة شرسة، وعملاقو الإطارات "غير قادرين على النوم والأكل"

قبل عام 2010، حتى لو كانت هناك دورة انخفاض في الطلب على إطارات الطرق الوعرة، لم يكونوا قلقين، لأنه بالنسبة لهم، طالما انتظروا حتى يعود سوق إطارات الطرق الوعرة إلى الدورة الصاعدة، سيستأنفون الزيادة المزدوجة في الأرباح في هذا القطاع من الأعمال. لكن بعد عام 2020، الأمور مختلفة.

حققت شركات الإطارات المحلية تقدمًا سريعًا في هذا المجال. ليس فقط أن هناك العديد من شركات الإطارات المتخصصة في هذا المجال، ولكن تقريبًا جميع شركات الإطارات المحلية من الدرجة الأولى والشركات المدرجة في البورصة قد شاركت في هذا العمل بدون استثناء.

ما هي خصائص دخول شركات الإطارات الصينية إلى السوق؟ بالطبع، هو استخدام مزايا الجودة العالية ونسبة السعر للسيطرة بسرعة على حصة السوق. يمكن القول إنه من التوافق إلى الاستبدال في سوق الإطارات الخاصة، شارك عملاقو الإطارات الصينية في المنافسة. في الوقت نفسه، نفذت شركات الإطارات الصينية بعمق الحقيقة الصعبة القائلة بأن "الطن يحدد المكانة" واستمرت في تراكم القدرة الإنتاجية.

استحوذت شركة تشونغتس على شركة تيانجين الدولية المتحدة للإطارات والمطاط المحدودة لتوسيع حصتها في السوق العالمية للإطارات الخاصة. في الوقت نفسه، تخطط لاستثمار 854 مليون يوان في ترقية وتحويل سلسلة الصناعة لمصنع تيانجين، وزيادة تطوير وإنتاج منتجات الإطارات الهندسية ذات الفولاذ الكامل؛ زادت شركة سايلون من طاقتها الإنتاجية للإطارات خارج الطريق بمقدار 37,000 طن في إندونيسيا؛ السعة الإنتاجية المخطط لها لمشروع الإطارات الجديدة خارج الطريق لشركة برينكس تشينغشان هي 84,000 إطار هندسي و10,000 إطار عملاق؛ أعلنت شركة فنغشين للإطارات عن مشروع "توسيع قدرة الإطارات الهندسية العملاقة عالية الأداء وتحسين الكفاءة" بقيمة 1.494 مليار يوان في عام 2024، ومن المتوقع أن تزيد 20,000 مجموعة من إطارات OTR العملاقة. لماذا لا تزال شركات الإطارات الصينية نشطة جدًا عندما يكون السوق في أدنى مستوياته؟ الجواب واضح، هناك أموال يمكن جنيها.

لا يزال هناك أموال يمكن جنيها في سوق OTR

بسبب العتبة التقنية العالية، لا يوجد عدد كبير من اللاعبين في هذا السوق مثل المسارات الأخرى. حتى إذا تم قمع المبيعات باستمرار بسبب الواقع، فإن أرباح الإطارات خارج الطريق لا يمكن الاستهانة بها. تظهر التقارير السنوية لشركة ميشلان أن هامش الربح التشغيلي لعملها في الإطارات خارج الطريق سيكون مرتفعًا جدًا بنسبة 14.6% في عام 2024. كما صرحت شركات الإطارات المدرجة محليًا بأن أرباح هذا السوق تعتبر دعمًا مهمًا للأرباح (يمكن فهم أن مساهمة الربح من هذه الفئة من المنتجات مرتفعة للغاية). لذلك، هذه هي أيضًا السبب وراء تمسك معظم شركات الإطارات بهذا العمل وتسلقها ببطء من القاع تحت التبريد في النصف الثاني من عام 2023.