فيتنام تصبح ثالث أكبر دولة في العالم

تشهد صناعة الإطارات العالمية إعادة هيكلة عميقة، حيث تستفيد فيتنام من العديد من المزايا لتحقيق تطور قفزي. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل صادراتها من الإطارات إلى 5.8 مليار دولار، متجاوزة ماليزيا لتصبح ثالث أكبر مصدر للإطارات في العالم، مما يشكل تحديًا مباشرًا للمراكز القيادية الطويلة الأمد للصين وكوريا الجنوبية.

هذا التحول لا يعكس فقط الزخم المتصاعد للتصنيع في جنوب شرق آسيا، بل يعيد تشكيل سلسلة توريد الإطارات العالمية.

الميزة منخفضة التكلفة هي الدعم الأساسي لاختراق صناعة الإطارات في فيتنام. كصناعة كثيفة العمالة، تتطلب إنتاج الإطارات تكاليف عمالة كبيرة، وتكاليف العمالة في فيتنام أقل بنسبة 30%-40% مقارنة بالصين وكوريا الجنوبية، مما يقلل بشكل كبير من نفقات التشغيل للشركات. في الوقت نفسه، تمتلك فيتنام موارد وفيرة من المطاط الطبيعي.

باعتباره المادة الخام الأكثر أهمية لإنتاج الإطارات، فإن التوريد المحلي لا يقلل فقط من روابط النقل بل يخفف أيضًا من مخاطر التكاليف المرتبطة بتقلبات أسعار المطاط الدولية، مما يؤدي إلى تكاليف مواد خام أقل بنسبة حوالي 10% مقارنة بالمصانع الصينية.

فيما يتعلق بالطاقة وموارد المياه، تتمتع فيتنام بأقل أسعار المياه الصناعية بين دول التصنيع الرئيسية في جنوب شرق آسيا، مع توفير مستقر، مما يتناسب تمامًا مع الاستهلاك العالي للمياه في إنتاج الإطارات. على الرغم من أن الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد يمثل قيدًا خفيًا، إلا أنه لم يعيق إنشاء قدرة إنتاج منخفضة ومتوسطة المدى بسرعة.

تظهر الحسابات الشاملة أن تكاليف إنتاج الإطارات في فيتنام أقل بنسبة 10%-20% مقارنة بالمصانع في الصين وكوريا الجنوبية، وهو فارق يشكل ميزة حاسمة في المنافسة السعرية في سوق الإطارات العالمي.

الإفراج المستمر عن فوائد اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) فتح قنوات واسعة لصادرات الإطارات الفيتنامية. وقعت فيتنام اتفاقيات تجارة حرة مع عدة اقتصادات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الآسيان، وأستراليا. مكنت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVFTA) من الوصول بدون رسوم لمعظم منتجات الإطارات، مما سمح بتجاوز حواجز مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تواجهها شركات الإطارات الصينية والكورية الجنوبية في الولايات المتحدة وأوروبا.

تظهر البيانات أن صادرات الإطارات الصينية إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم مكافحة الإغراق تصل إلى 87.9%، بينما فيتنام، بفضل مزايا اتفاقيات التجارة الحرة، تشهد بشكل عام انخفاض رسوم التصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية إلى نطاق 0-5%.

علاوة على ذلك، يسمح دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) لفيتنام بالاستفادة الكاملة من تخفيضات الرسوم الإقليمية وسياسات تسهيل التجارة. بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشكل صادرات الإطارات ضمن إطار RCEP أكثر من 40% من إجمالي الصادرات. وقد حسنت الإصلاحات المتعلقة برقمنة الجمارك كفاءة التجارة بشكل أكبر.

على غرار نموذج "الموافقة الفورية والتوقيع" لشهادات FORM E الذي تستفيد منه الشركات الصينية، يتم الترويج لهذا النموذج تدريجيًا في المناطق الصناعية الرئيسية في فيتنام، مما يقلل بشكل كبير من وقت التخليص الجمركي ويعزز استقرار الصادرات.

ساهم توسع الشركات المحلية وزيادة الاستثمار الأجنبي في خلق تآزر، مما أدى إلى إطلاق سريع لقدرة إنتاج الإطارات في فيتنام. قامت الشركة المحلية الرائدة Casamina بتسريع توسع قدرتها الإنتاجية في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك مصنعها الجديد في مقاطعة با ريا-فونغ تاو في جنوب فيتنام قدرة سنوية تبلغ 12 مليون إطار، تغطي بشكل أساسي إطارات السيارات والشاحنات الخفيفة. وقد دخلت منتجاتها، بفضل تكلفتها الفعالة، الأسواق الرئيسية مثل روسيا وجنوب شرق آسيا.

يبرز الاستثمار المستمر من الشركات الأجنبية جاذبية الصناعة في فيتنام. قامت شركة الإطارات العالمية العملاقة Bridgestone بزيادة استثماراتها في فيتنام، مع التركيز على زيادة قدرة إنتاج الإطارات للمركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة. من المتوقع أنه بعد بدء الإنتاج في عام 2027، ستضيف قدرة سنوية تبلغ 8 ملايين إطار.

بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من شركات الإطارات الصينية أيضًا بإنشاء مصانع في فيتنام، مما شكل تخطيطًا يعتمد على "الإنتاج المحلي + المبيعات المحلية + التصدير العالمي". بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشكل قدرة إنتاج الإطارات للشركات الصينية في فيتنام أكثر من 35% من إجمالي القدرة المحلية. وقد أدى التوسع المنسق للقدرة الإنتاجية المحلية والمستثمرة أجنبيًا إلى دفع إنتاج الإطارات السنوي في فيتنام من أقل من 50 مليون وحدة في عام 2020 إلى 180 مليون وحدة في عام 2025، مما يوفر دعمًا قويًا لنمو الصادرات.

صعود فيتنام شكل تحديًا كبيرًا للمراكز القيادية لصناعة الإطارات الصينية والكورية الجنوبية. لفترة طويلة، احتلت الصين وكوريا الجنوبية المركزين الأول والثاني في صادرات الإطارات العالمية. في عام 2025، من المتوقع أن تصل صادرات الإطارات الكورية الجنوبية إلى حوالي 5.6 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا صادرات فيتنام. بينما لا تزال الصين تتصدر بأكثر من 20 مليار دولار في الصادرات، إلا أن معدل نموها تباطأ إلى أقل من 3%.

من الجدير بالذكر أن فيتنام تركز حاليًا على منتجات الإطارات منخفضة إلى متوسطة المدى. في القطاعات عالية الجودة مثل إطارات المركبات الجديدة التي تعمل بالطاقة والإطارات الذكية، لا تزال الشركات الصينية والكورية الجنوبية تحتفظ بمزايا تكنولوجية—حيث قامت الشركات الكورية الجنوبية Hankook وKumho بتقليل معامل مقاومة التدحرج لإطارات المركبات الكهربائية منخفضة مقاومة التدحرج إلى 4.8 N/kN، بينما تتميز إطارات الجرافين من شركة Linglong الصينية بعمر يصل إلى 120,000 كيلومتر.