ترتيب الطاقة الإنتاجية العالمية للإطارات: 2024 (ديسمبر 19 ، 2024)

في عام 2024، تجاوز عدد مصانع شركات الإطارات الشهيرة في مختلف البلدان 550 مصنعًا.

تحتل آسيا المرتبة الأولى عالميًا مع ما يقرب من 350 مصنعًا للإطارات. وفي الوقت نفسه، مع تحول القدرة الإنتاجية العالمية للإطارات شرقًا، أصبحت آسيا قاعدة إنتاج مهمة للإطارات في العالم - حيث يتم تصنيع حوالي 81% من إطارات العالم في آسيا.

عدد المصانع، الصين تتصدر

في عام 2024، لا تزال الصين الدولة التي تضم أكبر عدد من مصانع الإطارات في العالم (بما في ذلك مصانع الإطارات الممولة من الخارج في الصين) - حيث يبلغ عدد المصانع في دولة واحدة 2.5 ضعف عدد المصانع في أمريكا الشمالية و1.7 ضعف عدد المصانع في أوروبا. مصانع الإطارات الصينية التي تتميز بأعداد كبيرة وقدرة إنتاجية عالية للوحدة الواحدة تتولى حوالي 27% من إمدادات الإطارات العالمية.

تشير الإحصاءات إلى أن هناك على الأقل 10 شركات إطارات لديها مصانع إطارات بقدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 27 مليون إطار. مصانع شركة Zhongce Rubber وشركة Linglong Tire في الصين تتمتع بقدرة إنتاجية تزيد عن 100 مليون إطار.

وفقًا لمعلومات جديدة، قد تكون "التاج" لأعلى قدرة إنتاجية لمصنع واحد في الصين من نصيب شركة Wanli Tire - حيث من المتوقع أن يصبح مصنع Wanli Tire Conghua المرحلة الثالثة أكبر مصنع منفرد بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 36 مليون إطار.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل مشروع التوسع المرحلة الرابعة لمصنع Continental في آنهوي في يونيو من هذا العام، وقفزت قدرته الإنتاجية السنوية بسرعة إلى 18 مليون. ومع ذلك، نظرًا لأن رموز DOT لبعض شركات الإطارات الناشئة لم تُدرج في تخطيط القدرة الإنتاجية لعام 2024، لم يتغير حجم القدرة الإنتاجية الإجمالية في الصين بشكل كبير هذا العام.

لكن بشكل عام، تباطأت الاستثمارات والتوسع في القدرة الإنتاجية للإطارات في الصين. خاصة قدرة إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات، مقارنة بالعقد الماضي، يمكن اعتبارها تقريبًا متوقفة. في عام 2024، توقفت شركة Bridgestone عن الإنتاج في مصنعها في شنيانغ، وأعلنت شركة Michelin في أبريل أنها ستقوم بتحويل قدرة إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات في مصنع شنيانغ إلى قدرة إنتاج إطارات السيارات.

إغلاق المصانع وتقليل الإنتاج، الإطارات الأوروبية في حالة فوضى

ومع ذلك، مقارنة بجولات الانسحاب الكبير للقدرة الإنتاجية المحلية في أوروبا في عام 2024، يمكن الحفاظ على القدرة الإنتاجية في الصين مستقرة، مما يمكن وصفه بـ "الأداء الجيد". تطورت صناعة الإطارات الأوروبية في وقت مبكر، لذا كان هناك دائمًا العديد من المصانع هنا - "لكن مهما كانت أساسيات الإطارات قوية، لا يمكنها تحمل تعذيب التكلفة." منذ عام 2020، كانت في دورة شريرة من تعليق الإنتاج المؤقت، قيود الإنتاج، والإغلاق الدائم للمصانع بسبب حالات طارئة مختلفة.

في عام 2024، انخفض عدد المصانع النشطة هنا من ما يقرب من 100 إلى 90. وفقًا لإعلانات شركات الإطارات هذا العام، سيتم إغلاق ما لا يقل عن 4 مصانع إطارات أخرى. تتركز هذه المصانع بشكل رئيسي في ألمانيا وفرنسا، حيث تكون تكاليف العمالة مرتفعة.

في روسيا، تتعافى القدرة الإنتاجية للإطارات تدريجيًا.

يمكن اعتبار عام 2022 العام الأكثر انهيارًا لصناعة تصنيع الإطارات في روسيا. أعلنت أربع شركات إطارات رئيسية بشكل متتابع عن الإغلاق الدائم للقدرة الإنتاجية. ولما يقرب من عام ونصف منذ ذلك الحين، كانت إمدادات الإطارات في روسيا في وضع محرج من "التجميع في الشرق والوسط". لكن في عام 2024، تحسنت القدرة الإنتاجية في روسيا بشكل كبير.

في عام واحد، تم استعادة قدرة إنتاجية لا تقل عن 6 ملايين إطار في روسيا.

وقد تمكنت شركة Nokian Tires تدريجيًا من الخروج من مأزقها السابق. بعد انسحاب هذه الشركة الرائدة في إنتاج إطارات الشتاء من القدرة الإنتاجية في روسيا، واجهت ما لا يقل عن 10 ملايين إطار صعوبات في الإمداد. في عام 2023، اختارت رومانيا كقاعدة إنتاج جديدة لها، وأنتجت القاعدة أول إطار لها في عام 2024. من المتوقع أن يتم إنتاج 6 ملايين إطار في عام 2025، مما سيخفف من أزمة "عدم وجود مواد للإنتاج" التي استمرت لما يقرب من عامين.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه على الرغم من أن شركات الإطارات الأوروبية والأمريكية أغلقت مصانعها الأوروبية، في عام 2024، واصلت شركة Senqilin تعزيز بناء قدرتها الإنتاجية في إسبانيا، وبدأت شركة Linglong جولة جديدة من استثمارات التوسع بعد تشغيل مصنعها في صربيا.

بشكل عام، وصلت القدرة الإنتاجية الحالية لإطارات الشاحنات والسيارات في أوروبا إلى 292 مليون، ولا تزال قدرتها الإنتاجية من بين الأعلى في العالم. ومع استمرار شركات الإطارات الآسيوية (هناك شائعات بأن شركات الإطارات الكورية لديها خطط للاستثمار هنا) في نشر القدرة الإنتاجية في أوروبا لتعزيز استراتيجياتها التجارية المحلية، من المحتمل أن تظل واحدة من قواعد الإنتاج المهمة في العالم خلال السنوات العشر القادمة.

جنوب شرق آسيا، القدرة الإنتاجية ترتفع مجددًا

لطالما جذبت جنوب شرق آسيا شركات الإطارات للاستثمار هنا بفضل مزاياها في إنتاج المطاط الطبيعي وتكاليف العمالة.

في نهاية عام 2024، أغلقت شركة Sumitomo Rubber مصنعها في الولايات المتحدة ونقلت قدرتها الإنتاجية إلى قاعدتها في تايلاند. وذكرت في بيان أن بسبب ضغط التكلفة وكفاءة المعدات، كانت كفاءة تشغيل المصنع في أمريكا الشمالية منخفضة جدًا، بل كانت في حالة خسارة في السنوات الأخيرة.

على الرغم من أن الاحتفاظ بالمصنع يمكن أن يساعد شركة Sumitomo Rubber في إكمال إمداداتها بشكل أفضل للسوق الأمريكية الشمالية، إلا أنه بالنظر إلى تكاليف التشغيل، اختارت شركة Sumitomo Rubber في النهاية إغلاق المصنع. بعد الانتقال إلى مصنعها في تايلاند، على الرغم من أنها ستواجه رسوم مكافحة الإغراق والتعويضات المرتفعة وتكاليف الشحن المتقلبة، إلا أن هذه النفقات لا تزال أقل من تكاليف تشغيل المصنع في الولايات المتحدة.

في الواقع، كانت جنوب شرق آسيا في حالة انفجار في القدرة الإنتاجية في السنوات الأخيرة. تجاوز توسع شركات الإطارات الصينية في جنوب شرق آسيا في عام 2024 100 مليون. من بين هذه الشركات، افتتحت شركة Zhongce Rubber وشركة Sailun Tire قاعدة جديدة في جنوب شرق آسيا، إندونيسيا.

حتى ديسمبر 2024، يوجد ما يصل إلى 61 مصنعًا للإطارات في تايلاند، فيتنام، إندونيسيا، وكمبوديا، وتوفر القدرة الإنتاجية حتى 7% من العالم. مقارنة بقاعدة الإطارات في تايلاند، حيث تزيد شركات الإطارات العالمية استثماراتها، فإن القدرة الإنتاجية الحالية لكمبوديا تهيمن عليها شركات الإطارات الصينية. من المتوقع أنه مع تشغيل مصانع الشركات المختلفة ووصولها إلى طاقتها الكاملة، ستتجاوز القدرة الإنتاجية السنوية هنا 50 مليون إطار في عام 2027.

تتمتع تايلاند حاليًا بأكبر قدرة إنتاجية بين قواعد الإطارات في جنوب شرق آسيا، بقدرة إنتاجية سنوية إجمالية تزيد عن 150 مليون إطار، وهو ما يزيد بمقدار 10 ملايين عن الحجم في عام 2023. وتشير التقارير إلى أنه في عام 2025، تخطط شركات الإطارات الصينية لمواصلة الاستثمار؛ كما قامت شركة Continental الألمانية بتوسيع إنتاج مصنعها في تايلاند. مع استمرار استثمارات شركات الإطارات الصينية والأجنبية، من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية هنا على الأرجح 200 مليون إطار في غضون عامين.

شركات الإطارات تجلس في صف، والحمولة لا تزال تحدد المكانة

"الحمولة تحدد المكانة" لا تزال الحقيقة في صناعة الإطارات حتى الآن. حاليًا، هناك ثلاث شركات إطارات فقط لديها أكثر من 40 مصنعًا حول العالم: Michelin، Bridgestone، وGoodyear. حتى مع إغلاق أو بيع بعض القدرة الإنتاجية، بحلول نهاية عام 2024، ستظل Michelin، Bridgestone، وGoodyear تمتلك أكثر من 35 مصنعًا لكل منها، مما يهيمن على إمدادات الإطارات العالمية.

من حيث القدرة الإنتاجية، يتم التحكم حاليًا في 60% من القدرة الإنتاجية العالمية للإطارات بواسطة شركات الإطارات الأجنبية. إذا أرادت شركات الإطارات الصينية أن تكون من بين الخمسة الأوائل في العالم، فإن توسيع القدرة الإنتاجية لا يزال أولوية قصوى...